SLB gibt frühzeitige Ergebnisse und Erhöhung des maximalen Kaufpreises des Rückkaufangebots für Anleihen bekannt

SLB (NYSE: SLB) gab heute die ersten Ergebnisse des zuvor angekündigten Angebots der Schlumberger Holdings Corporation, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von SLB („SHC“), bekannt, die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Schuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) bis zu einem Gesamtkaufpreisbetrag einschließlich Aufschlag, aber ausschließlich aufgelaufener Zinsen (wie nachstehend definiert) in Höhe von 500.000.000 $ (dieser Betrag in der jeweils gültigen Fassung, der „Maximale Kaufpreis“) gegen Barzahlung zu erwerben. Das Angebot zum Kauf der Schuldverschreibungen wird hierin als das „Angebot“ bezeichnet. Darüber hinaus gab die SLB bekannt, dass der Maximale Kaufpreis von 500.000.000 $ auf bis zu 800.000.000 $ erhöht wird und dass keine Schuldverschreibungen mit den Akzeptanzprioritätsstufen 3 und 4 zum Kauf angenommen werden. Alle anderen Bedingungen des zuvor angekündigten Angebots bleiben unverändert.

Das Angebot erfolgt zu den Bedingungen des Kaufangebots vom 21. November 2022 (das von Zeit zu Zeit geändert oder ergänzt werden kann, das „Kaufangebot“) und unterliegt den darin festgelegten Bedingungen. Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Pressemitteilung verwendet, aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Kaufangebot gegeben wird.

		Titel des Wertpapiers	CUSIP-Nummern	Annahme- prioritätsstufe(1)	Ausstehender Kapitalbetrag	Angedienter Kapitalbetrag
		3.750% Senior Notes fällig 2024	806851AJ0 (144A) / U8066LAG9 (Reg S)	1	$750.000.000	$394.869.000
		4.000% Senior Notes fällig 2025	806851AG6 (144A) / U8066LAE4 (Reg S)	2	$932.597.000	$409.252.000
		3.900% Senior Notes fällig 2028	806851AK7 (144A) / U8066LAH7 (Reg S)	3	$1.500.000.000	$682.441.000