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LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Anleihe LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27 09.02.2023 / 09:58 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

LAIQON AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27

- Wandelschuldverschreibung 2023/27 im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00

- Verwendung des Emissionserlöses für Wachstumsstrategie 2023/25 2.0, insbesondere zur Erweiterung der Mehrmandantenfähigkeit der Digital Asset Plattform 4.0 und des Wealth Tech LAIC

Hamburg, 09. Februar 2023

Der Vorstand der Gesellschaft hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2023/27 mit einer Laufzeit von vier Jahren im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 5.000.000,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die Gesellschaft wird die Ansprache ausgewählter Investoren, denen die Wandelschuldverschreibung 2023/27 im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden soll, durchführen. Die Privatplatzierung wird von der CapSolutions GmbH, München, begleitet.

Im Anschluss hieran sollen die weiteren Konditionen der Emission, insbesondere die Höhe von Zins-Coupon und Wandlungspreis, gesondert festgelegt werden. Das Mindestzeichnungsvolumen für Investoren beträgt EUR 100.000,00.

Um Aktionären der Gesellschaft trotz Ausschluss des Bezugsrechts die Möglichkeit einzuräumen, an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 teilzunehmen, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen Bestandsaktionäre, die an der Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/27 zu den noch festzulegenden Bedingungen teilnehmen möchten, vorrangig zu berücksichtigen. Im Falle einer Überzeichnung wird der Vorstand in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des Eingangs der Orderaufträge und dem Ordervolumen nach angemessenen Kriterien und unter Berücksichtigung von § 53a AktG über die Zuteilung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 entscheiden und Bestandsaktionäre bevorzugt zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/27 zulassen.