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HÖRMANN Industries begibt vierte Unternehmensanleihe

EQS-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung HÖRMANN Industries begibt vierte Unternehmensanleihe 14.06.2023 / 17:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.

HÖRMANN Industries begibt vierte Unternehmensanleihe

• Emissionsvolumen von 50 Mio. €; Zinsspanne zwischen 6,5 % und 7,5 % p. a.
• Umtauschfrist für Inhaber der Anleihe 2019/2024 startet am 16. Juni 2023
• Zeichnungsfrist Deutsche Börse vom 21. bis 30. Juni 2023 (vorzeitige Schließung möglich)
• Vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe 2019/2024

Kirchseeon, 14. Juni 2023 – Der Technologiespezialist HÖRMANN Industries GmbH begibt seine vierte Unternehmensanleihe. Der Wertpapierprospekt für die neue Anleihe 2023/2028 (ISIN: NO0012938325, WKN: A351U9) wurde heute durch die luxemburgische Wertpapieraufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert.

Das Emissionsvolumen der neuen Anleihe soll 50 Mio. € betragen und zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN: NO0010851728, WKN: A2TSCH) eingesetzt werden.

Für die neue Anleihe ist eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Zinssatz von 6,5 % bis 7,5 % p.a. vorgesehen. Der finale Kupon wird – basierend auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen – im Laufe der Angebotsfrist festgelegt und mit deren Beendigung per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Die Emission wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2019/2024 umfassen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 16. Juni 2023 starten und bis 28. Juni 2023, 18:00 Uhr MEZ laufen. Für jede umgetauschte Anleihe 2019/2024 im Nennwert von 1.000 € erhalten die Inhaber eine neue Anleihe 2023/2028 im Nennwert von 1.000 € sowie eine Umtauschprämie in Höhe von 2,30 € je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2024 und die jeweiligen Stückzinsen. Darüber hinaus können Gläubiger, die am öffentlichen Umtauschangebot teilnehmen, zusätzliche Schuldverschreibungen im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erwerben. Die Gesellschaft wird die bestehende Anleihe 2019/2024, soweit sie nicht in die neue Anleihe 2023/2028 umgetauscht wurde, unter Nutzung der bestehenden Call-Option vorzeitig, spätestens drei Monate nach dem Begebungstag der neuen Anleihe, zurückzahlen.