+++ NEUEMISSION +++ Karlsberg Brauerei GmbH begibt neue Anleihe (A254UR) – Zielvolumen von 50 Mio. Euro – Zinsspanne zwischen 6,00% und 7,00% p.a.

Neue Brauerei-Anleihe – die Karlsberg Brauerei GmbH begibt eine neue Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: NO0013168005 / WKN: A254UR) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro. Der jährliche Zinskupon wird in einer Spanne zwischen 6,00 % und 7,00 % liegen und wird voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist final festgelegt. Die neue Anleihe wird nach norwegischem Recht emittiert, somit wechselt auch die Karlsberg Brauerei mit ihrer nunmehr vierten Unternehmensanleihe erstmals ins Nordic Bond-Format. Hauptaspekt der Neuemission ist die vorzeitige Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5). Die Anleihe-Emission umfasst neben einem öffentlichen Angebot daher auch ein freiwilliges Umtauschangebot an die Inhaber der Alt-Anleihe 2020/25.

Zeichnung und Umtausch im April 2024

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Neuzeichnungs-Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt läuft vom 11. April bis voraussichtlich zum 25. April 2024 um 12:00 Uhr MESZ. Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot (inklusive der Mehrerwerbsoption) beginnt bereits am 5. April 2024 und endet am 22. April 2024 um 18:00 Uhr MESZ.

Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die neue Anleihe darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Privatplatzierung wird dabei von Pareto Securities AS als Lead Manager begleitet. Anschließend ist eine Notierungsaufnahme des Bonds im Open Market der Börse Frankfurt (Segment Quotation Board) sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag auch in das Nordic ABM der Osloer Börse vorgesehen.

Hinweis: Das öffentliche Angebot erfolgt unter dem Vorbehalt und auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, für den heutigen Tag erwartet wird. Der Wertpapierprospekt wird unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft unter investoren.karlsberg.de in der Rubrik „Anleihe 2024/2029“ veröffentlicht.

Vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2020/25

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101 % durch die Emittentin vorzeitig gekündigt werden kann (Call-Option). Die Karlsberg Brauerei beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/29 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/25 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht eingereichten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 6. Juni 2024 zurückzuzahlen.