ABO Wind-Green Bond 2024/29 (A3829F)
Zeichnung über Börse gestartet
Zeichnungsstart über Börse – ab dem 22. April 2024 kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN: DE000A3829F5) der ABO Wind AG ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro über die
Zeichnungsfunktionalität der Deutsche Börse AG genutzt werden. Anleger können bis Donnerstag, 2. Mai 2024 um 12 Uhr, über ihre Depotbank Zeichnungsaufträge für den Green Bond mit einem Zielvolumen
von 50 Mio. Euro abgeben. Der jährliche Zinskupon der Anleihe wird in der Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 % liegen und halbjährlich ausgezahlt. Der endgültige Kupon wird nach der
Angebotsphase bekanntgegeben.
Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung von Wind-, Solar- und Batterieparks investiert werden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der ABO Wind-Webseite wie das Green Bond-Gutachten der imug rating.
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ABO Wind-Green Bond 2024/29
Emittentin | ABO Wind Aktiengesellschaft |
ISIN/ WKN | ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F |
Verwendungszweck | Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen |
Wertpapierart | Inhaber-Schuldverschreibung |
Zielvolumen | Bis zu 50 Millionen Euro – nachfrageinduzierte Aufstockung möglich |
Zeichnungsfrist | Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden. |
Status | Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert |
Stückelung | 1.000,00 Euro |
Ausgabepreis | 100 % |
Laufzeit | 5 Jahre |
Zinsspanne (Kupon) | 7,00 % – 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 |
Zinszahlung | Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029 |
Angebotsstruktur | Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren |
Listing | Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt |
Covenants | Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen |
ESG Format | Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion |
Joint Bookrunners der Privatplatzierung | B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft |