ANLEIHEN-Woche #KW29 – 2023 341 0 Kommentare metacrew, ESPG, ERWE Immobilien, Stern Immobilien, EPH Group, PREOS, Ekosem-Agrar, Timeless Homes, Eleving, …

Kalenderwoche 29 (17.07. bis 21.07.2023) am KMU-Anleihemarkt – die in Berlin ansässige metacrew group GmbH legt ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351S01) auf. Die fünfjährige Anleihe hat ein Volumen von bis zu 4 Mio. Euro und wird jährlich mit 9,00% p.a. verzinst. Seit dem 20. Juli 2023 kann der Minibond ab einer Mindestsumme von 500 Euro über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch gezeichnet werden. „Unser Geschäftsmodell bietet sich gerade dafür an, auch unseren Endkundinnen und Endkunden die Möglichkeit zu geben, eine ansprechende Rendite mit metacrew zu verdienen. Zudem ist der Mix in der Gesamtunternehmensfinanzierung mitsamt einer Anleihe für uns sinnvoll und attraktiv. Wir haben uns also bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen und auch hier, also in der Unternehmensfinanzierung, einzubinden. Und, ja: Wir wollen mit dem Kapital wachsen und besser werden, beispielsweise gezielt in Deep Tech investieren“, so CEO und Mehrheitsgesellschafter Tobias Eismann im Interview mit dem Anleihen Finder.

Die European Science Park Group (ESPG) lädt alle Inhaber der ESPG-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22) zu einer ersten Gläubigerversammlung am 4. August in Köln ein. Dabei soll u.a. über eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe um drei Jahre sowie eine Erhöhung des Zinssatzes von 6,0% p.a. auf 9,5% p.a. abgestimmt werden. ESPG hatte zuvor die geplante Emission einer neuen dreijährigen (Umtausch-)Anleihe 2023/26 aufgrund einer zu geringen Umtauschquote im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots an Alt-Anleger nicht durchgeführt. Die neue Tourismus-Anleihe (ISIN: DE000A3LJCB4) der EPH Group AG ist seit dieser Woche an den Börsenplätzen Frankfurt und Wien handelbar. Die EPH Group-Anleihe bietet einen Zinssatz von 10 % p.a., der monatlich ausgezahlt wird. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, die dem Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment dienen soll.

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Die ERWE Immobilien AG hat sich mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger auf einen Schuldenschnitt geeinigt, so wird der Nennbetrag der ERWE-Anleihe 2019/23 (ISIN: DE000A255D05) auf 7 Mio. Euro herabgesetzt. Die Anleihegläubiger verzichten somit zu Sanierungszwecken auf die Rückzahlung von 33 Mio. Euro. Zudem erfolgt für die letzte Zinsperiode ab dem 10. Juni 2023 keine Verzinsung mehr. Die Anleihegläubiger der Stern Immobilien AG haben den vorgeschlagenen Anpassungen der Stern Immobilien-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2G8WJ4) mit großer Mehrheit zugestimmt. Somit wird die Laufzeit der Unternehmensanleihe bis zum 31. Dezember 2024 verlängert und der Zinskupon ab dem 24. Mai 2023 auf 9,25 % p.a. erhöht. Gleichzeitig wird die Emittentin bis zum 15. September 2023 eine Teilrückzahlung von 4,5 Mio. Euro leisten. Auch die Inhaber der Timeless Homes-Anleihe 2013/23 (A1R09H) haben einer erneuten einjähriger Laufzeit-Verlängerung der Anleihe in dieser Woche zugestimmt. Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG möchte ihre Wandelanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A254NA) ebenfalls um fünf Jahre verlängern. Dazu findet vom 28.07. bis 30.07 eine Gläubigerabstimmung ohne Versammlung statt. Die SdK hat die Gläubiger zur Interessensbündelung aufgerufen.

Die Metalcorp Group S.A. hat einen Kaufvertrag über den Verkauf von 95 % ihrer Anteile an SBG Bauxite and Alumina S.A., Luxemburg, unterzeichnet. Die Anteile werden an die Kouroussa Mining Corp., Guinea, den lokalen Partner und Mitgesellschafter des Bauxit-Minenbetreibers SBG Guinea verkauft. Die Ekosem-Agrar AG kann ihre Rohmilchproduktion im ersten Halbjahr 2023 um 6 % auf 619.000 Tonnen steigern. Zudem verzeichnet das Unternehmen im Bereich Milchverarbeitung aufgrund optimierter Produktionsprozesse ein signifikantes Wachstum von 77 % auf 127.900 Tonnen. Und die Eleving Group hat den südafrikanischen Finanzdienstleister EC Finance Group übernommen und erweitert mit der Übernahme der Vermögenswerte und des Kundenportfolios des Finanzunternehmens seine Aktivitäten in Afrika.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW29 – 2023 noch einmal im Überblick: