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Katjes International platziert Unternehmensanleihe 2023/2028 erfolgreich mit aufgestocktem Volumen von 115 Mio. Euro

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Katjes International platziert Unternehmensanleihe 2023/2028 erfolgreich mit aufgestocktem Volumen von 115 Mio. Euro 14.09.2023 / 14:38 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

Katjes International platziert Unternehmensanleihe 2023/2028 erfolgreich mit aufgestocktem Volumen von 115 Mio. Euro

• Anleihevolumen aufgestockt auf 115 Mio. Euro aufgrund starker Nachfrage
• Zinssatz mit 6,75% p.a. in der unteren Hälfte der ursprünglichen Spanne festgesetzt
• Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2019/2024 geplant

Emmerich, 14. September 2023 – Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat heute ihre neue Unternehmensanleihe (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) erfolgreich platziert.

Die Anleihe stieß sowohl bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf großes Interesse und war beim ursprünglichen Zielvolumen von 110 Mio. Euro sehr deutlich überzeichnet, weshalb das finale Anleihevolumen um EUR 5 Mio. auf EUR 115 Mio. aufgestockt wurde.

Der Zinssatz wurde abschließend auf 6,75% p.a. festgelegt und liegt damit im unteren Bereich der zu Beginn der Emission ausgegebenen Zinsspanne. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren, der Ausgabekurs liegt bei 100 Prozent. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund 112 Mio. Euro zu. Die Gesellschaft plant wie im Prospekt angekündigt die vorzeitige Kündigung und Rückzahlung der gesamten ausstehenden Anleihe 2019/2024 zum 12. November 2023, soweit nicht bereits im Rahmen des Umtauschs erfolgt.