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JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe JDC Group AG: Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest 06.10.2023 / 13:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Prospekt für neue Anleihe gebilligt, Angebotsfristen stehen fest

 

• Gebilligter Wertpapierprospekt ab sofort abrufbar
• Öffentliches Angebot und Privatplatzierung vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 - 12.00 Uhr MEZ
• Umtauschangebot vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 23.10.2023 - 18.00 Uhr MESZ

 

Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) hat gestern Mittag den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, gebilligt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Emittentin (www.anleihe2023.jungdms.de) und der Börse Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. Die besicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000A3514Q0 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht, eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. Euro und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75-7,25 Prozent pro Jahr.

Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 12.10.2023 bis voraussichtlich 30.10.2023 - 12.00 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/2024 beginnt ebenfalls am 12.10.2023, endet aber bereits am 23.10.2023 um 18 Uhr. Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von EUR 10,00 je getauschter Schuldverschreibung. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/2028 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 01. November 2023.