Angebots-und Kotierungsprospekt

Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Angebots-und Kotierungsprospekt 24.10.2023 / 06:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pratteln, 24. Oktober 2023

Der Verwaltungsrat der HLEE hat die Konditionen der Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot an die bisherigen Aktionäre festgelegt und gibt die Publikation des Prospekts bekannt. Der Bezugspreis beträgt CHF 12 pro Aktie, was bei einer Kapitalerhöhung von bis zu 4'730'000 neuen Inhaberaktien einen Emissionserlös von netto ca. CHF 30.5 bis 55.4 Mio. ergeben soll. Backstop-Investoren aus dem bisherigen Aktionärskreis haben sich bereits zur Zeichnung von 2'600'000 Aktien verpflichtet, davon CHF 19.2 Mio. durch Verrechnung von bestehenden Darlehen und CHF 12 Mio. in bar.

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln ("HLEE") hat beschlossen, die am 25. September 2023 angekündigte Kapitalerhöhung mittels eines Bezugsrechtsangebots durchzuführen und hat die entsprechenden Konditionen festgelegt. Der Angebots- und Kotierungsprospekt ("Prospekt") wurde von SIX Exchange Regulation genehmigt und ist unter https://www.hlee.ch/Kapitalerhoehung.htm abrufbar.

Der Ausgabepreis wurde auf CHF 12 pro Inhaberaktie mit einem Nennwert von je CHF 9 ("Inhaberaktien") festgelegt. Dies soll einen Emissionserlös von netto ca. CHF 30.5 bis 55.4 Mio., davon CHF 11.3 bis 36.2 Mio. in bar und der Rest durch Verrechnung mit bestehenden Darlehensforderungen, ergeben. Die HLEE plant, den Nettoerlös für Refinanzierungen sowie zu Investitions- und Akquisitionszwecken innerhalb der Gruppe zu verwenden.

Die Kapitalerhöhung erfolgt im Rahmen des Kapitalbands gemäss Art. 3a der Statuten der HLEE. durch Ausgabe von bis zu 4'730'000 neue Inhaberaktien (bis zu 50% des bisherigen Aktienkapitals). Das Aktienkapital soll von derzeit CHF 85'140'000.00, eingeteilt in 9'460'000 Inhaberaktien, auf bis zu CHF 127'710'000 erhöht werden.