197 0 Kommentare +++ Neuemission +++ ASG SolarInvest GmbH begibt Debüt-Anleihe – Zinskupon von 8% p.a. – Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Neue Solar-Anleihe – die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der ASG Versum AG, begibt erstmals eine börsennotierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der jährliche Zinssatz der fünfjährigen SolarInvest-Anleihe 2023/28 beträgt 8 %. Das öffentliche Zeichnungsangebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich beginnt am 27. Oktober 2023 und läuft zunächst direkt über die Emittentin.

Die ASG SolarInvest GmbH finanziert die Entwicklung und Errichtung von Photovoltaik-Projekten ausschließlich in Deutschland. Dazu stellt sie ihren Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen und/oder Photovoltaik-Projekte errichten und betreiben. Aktuell besitzen die Tochtergesellschaften bereits in Entwicklung befindliche Projektrechte im Wert von rund 22 Mio. Euro mit einer geplanten installierten Kapazität von ca. 524 MW.

Hinweis: Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet. Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel (Open Market der Börse Frankfurt) soll voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.

Entwicklung von Photovoltaik-Projeketen

Der Emissionserlös der SolarInvest-Anleihe 2023/28 dient der Zwischenfinanzierung von geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der Schwerpunkt liegt nach Angaben der Emittentin derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der Bundesnetzagentur basieren. Geographisch fokussiert sich das Unternehmen auf Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg.

Zur langfristigen Absicherung ist geplant, möglichst viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die daraus planbar zufließenden Einnahmen sollen laufende Kosten decken und als Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau dienen. Dazu wurden auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG SolarInvest GmbH von 50 % des Bilanzgewinns vereinbart.

Eckdaten der SolarInvest-Anleihe 2023/28

Emittentin	ASG SolarInvest GmbH
Emissionsvolumen	Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon	8 % p.a.
ISIN/WKN	DE000A351405/A35140
Ausgabepreis	100 %
Stückelung	1.000 Euro
Angebotsfrist	27. Oktober 2023 bis 26. Oktober 2024 (12 Uhr MEZ)
Valuta	15. Dezember 2023
Laufzeit	5 Jahre: 15. Dezember 2023 bis zum 15. Dezember 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung	Halbjährlich nachträglich am 15. Juni und 15. Dezember eines jeden Jahres (erstmals am 15. Juni 2024)
Rückzahlungstermin	15. Dezember 2028
Rückzahlungsbetrag	100 %
Status	Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin	Ab 15. Dezember 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 15. Dezember 2027 zu 101 % des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants	KontrollwechselDrittverzugNegativverpflichtungAusschüttungsbegrenzung von 50 % des BilanzgewinnsPositivverpflichtungTransparenzverpflichtung
Anwendbares Recht	Deutsches Recht
Prospekt	Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsensegment	Voraussichtlich ab dem 29. März 2024: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG)
Financial Advisor	bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH