ANLEIHEN-Woche #KW43 – 2023 245 0 Kommentare FCR Immobilien, BDT Media, SOWITEC, ASG SolarInvest, NZWL, paragon, PARQ, Bonds Monthly Income, Eleving, Cardea, SANHA, Schalke 04, HÖRMANN Ind., Veganz, …

Die Kalenderwoche 43 bringt weitere Anleihe-Neuemissionen am KMU-Markt hervor, so begibt die FCR Immobilien AG eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1YC913) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 60 Mio. Euro und einem festen Zinskupon von 7,25 % p.a. Neben einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung bietet die FCR den Inhabern der Anleihe 2019/24 einen Umtausch (+ Barausgleich) in den neuen Bond an. Die Zeichnungs- und Umtauschphase läuft vom 02. bis zum 21. November 2023. Die neue FCR-Anleihe 2023/28 ist zudem durch treuhänderisch gehaltene Grundschulden abgesichert. Die Anleihemittel sollen der Refinanzierung sowie zur weiteren Wachstums-Finanzierung der FCR verwendet werden.

Auch die BDT Media Automation GmbH emittiert eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351YN0) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die als Green Bond qualifizierte BDT-Anleihe 2023/28 wird jährlich mit 11,5 % verzinst. Auch hier gibt es neben dem öffentlichen Zeichnungsangebot (13. bis 28.11.2023) und einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern ein Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber der BDT-Anleihe 2017/24 (30.10. bis 22.11.2023). Die Anleihemittel dienen dem Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China sowie der Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation. Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der ASG Versum AG, begibt zudem erstmals eine börsennotierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Der jährliche Zinssatz der fünfjährigen SolarInvest-Anleihe 2023/28 beträgt 8,0 %. Das öffentliche Zeichnungsangebot hat bereits am 27. Oktober 2023 begonnen und läuft zunächst direkt über die Emittentin. Die zufließenden Finanzmittel sollen zur Entwicklung und Errichtung von Photovoltaik-Projekten in Deutschland genutzt werden.

Ab dem kommenden Montag kann die neue 9,5%-Anleihe (ISIN: DE000A351XF8) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro gezeichnet werden. Das Umtauschangebot an die Alt-Anleiheinhaber der NZWL-Bonds 2017/23 und 2018/24 läuft bereits seit einigen Tagen.„Das Umfeld ist sicherlich herausfordernd – sowohl gesamtwirtschaftlich als auch branchenspezifisch. Gleichzeitig zeigen unsere Ergebnisse, dass wir uns auch in diesem Umfeld sehr beachtlich geschlagen haben und uns von der Branche ein Stück weit entkoppeln konnten. Nicht zuletzt, weil unser Wachstumstrend intakt ist und wir bei Zukunftsthemen wie den Elektro- und Hybridantrieben signifikante Erfolge verzeichnen. Deshalb haben wir uns in enger Abstimmung mit unseren Partnern Lewisfield Deutschland GmbH und Quirin Privatbank AG bewusst für eine erneute Anleihe-Emission entschieden – nicht zuletzt, um unseren bestehenden Anlegern der Anleihe 2017/2023 und der Anleihe 2018/2024 die Möglichkeit eines Umtauschs zu attraktiven Konditionen zu bieten“, so Dr. Hubertus Bartsch, CEO der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche.

Hinweis: In dieser Woche erschien eine neue Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters (Oktober-2-2023). Registrieren Sie sich hier für unseren kostenlosen Newsletter und seien Sie stets vorab informiert.

Die SOWITEC group GmbH plant etwa überraschend eine dreijährige Laufzeit-Verlängerung ihrer im November 2023 auslaufenden Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBZ21) mit einem ausstehenden Volumen von 7,634 Mio. Euro. Hintergrund sei eine angespannte Liquiditätslage des Unternehmens, trotz positiver Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr und der Emission einer weiteren Anleihe im März dieses Jahres. Die SOWITEC-Anleihegläubiger sollen zwischen dem 11. und 13. November in einer Abstimmung ohne Versammlung über die Anpassungen der Anleihebedingungen abstimmen. Die paragon GmbH & Co. KGaA hat ein Anleihe-Rückkaufprogramm für ihre prolongierte Anleihe 2017/27 (ISIN: DE000A2GSB86) aufgelegt. Der börsliche Teil-Rückkauf der paragon-Anleihe startet am 6. November 2023, beläuft sich auf ein Volumen von 20,211 Mio. Euro und wird von einem unabhängigen Wertpapierdienstleister durchgeführt. Für das Geschäftsjahr 2023 hat paragon unterdessen seine EBITDA-Prognose auf 20 und 25 Mio. Euro erhöht. Die Eleving Group hat ihre neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LL7M4) unterdessen im Volumen von 50 Mio. Euro (Gesamtvolumen von 75 Mio. Euro) platziert. Nach Angaben der Emittentin haben ungefähr 2.000 private und institutionelle Anleger aus den baltischen Staaten und Deutschland die neue 13%-Anleihe der Eleving Group gezeichnet oder umgetauscht.

Die PARQ energy GmbH hat via Privatplatzierung ihre erste Unternehmensanleihe Anfang Oktober platziert, um mit Hilfe der Anleiheerlöse in Höhe von bis zu 20 Mio. Euro Solarprojekte zu finanzieren. Die besicherte PARQ-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3510D6) wird dabei jährlich mit 12,00% p.a. verzinst. Mattes Schäfers, Finanzvorstand der PARQ energy GmbH, erklärt im Anleihen Finder-Interview in dieser Woche die Hintergründe der Bond-Emission. „Wir haben im Team der PARQ energy eine große Kapitalmarkterfahrung und glauben neben der Dezentralisierung auch an die benötigte Flexibilisierung des Strommarktes, da lag es nahe auch unsere Finanzierung dezentral und flexibel erweiterbar über eine Anleihe aufzusetzen.“Auch die Fondsmanager Norbert Schmidt und Gerhard Mayer des monatlich ausschüttenden Rentenfonds FU Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M), der im Oktober 2023 zum 50. Mal in Folge 0,25 Euro pro Anteil an seine Anleger ausgeschüttet hat, haben in dieser Woche im Interview mit dem Anleihen Finder erklärt, was das Erfolgsrezept der „aktiven Bondpicker“ ist. Seit Fondsauflage im Juli 2019 haben die Anleger je 100 Euro-Fondsanteil inklusive der jährlichen Sonderausschüttungen insgesamt Auszahlungen in Höhe von 14,49 Euro erhalten.

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Die SANHA GmbH & Co. KG muss konjunkturell bedingte Umsatzeinbußen in den ersten neun Monaten 2023 hinnehmen, kann aber das Periodenergebnis in diesem Zeitraum leicht steigern. Das SANHA-Management bleibt optimistisch, das Jahr mit einem positiven operativen Ergebnis abzuschließen. Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat erstmals seit 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben und das erste Halbjahr 2023 mit einem Überschuss von 9,3 Millionen Euro abgeschlossen (Vorjahrsergebnis: -19,9 Mio. Euro). Der von der HÖRMANN Gruppe und der Schweizer ncdh Group AG unterzeichnete Kaufvertrag zum Verkauf von 100 % der Anteile an der HÖRMANN Automotive Wackersdorf GmbH ist gescheitert, da der vertraglich vereinbarte Kaufpreis laut der HÖRMANN Gruppe vom Erwerber nicht bezahlt wurde. Die 4finance-Gläubiger haben in dieser Woche einer Laufzeitverlängerung der Anleihe 2016/25 (A181ZP) bis 2028 zugestimmt. Die Veganz Group AG hat den Produktionsstandort und Marken der insolventen Happy Cheeze GmbH in Cuxhaven übernommen und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ruft die Anleiheinhaber der Cardea Europe AG zur Interessensbündelung auf und prüft zudem rechtliche Schritte gegen das Unternehmen.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW43 – 2023 noch einmal im Überblick: