ANLEIHEN-Woche #KW44 – 2023 309 0 Kommentare NZWL, FCR Immobilien, BDT Media, JDC, Multitude, Dt. Rohstoff, SOWITEC, PAUL Tech, Greencells, Euroboden, Metalcorp, Belano Medical, SME, Singulus, HÖRMANN Ind., Mutares, ABO Wind, Ekosem-Agrar, …

In der Kalenderwoche 44 (30.10. – 03.11.2023) haben die Zeichnungsphasen für gleich zwei neue KMU-Anleihen begonnen, so ist die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XF8) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) mit einer Verzinsung von 9,5% p.a. seit dem 30.10.2023 ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro zu haben. Zudem hat am 02.11.2023 sowohl die Zeichnungsfrist als auch die Umtauschmöglichkeit für Alt-Anleiheinhaber der neuen 7,25 %-Anleihe der FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A352AX7) begonnen. Die neue fünfjährige Anleihe 2023/28 ist die nunmehr sechste Unternehmensanleihe der FCR Immobilien AG, sie hat ein Volumen von bis zu 60 Mio. Euro. Die JDC Group AG hat ihre neue Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3514Q0) über ihre 100%-Tochter Jung, DMS & Cie. Pool GmbH indes im Volumen von 20 Mio. Euro platziert. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe beträgt 25 Mio. Euro, die restlichen 5 Mio. Euro sollen laut Emittentin als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen bleiben. Der finale Zinskupon der JDC-Anleihe 2023/28 wurde auf 7,00% p.a. festgelegt.

Die SOWITEC group GmbH wird die Zinsen der Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBZ21) pünktlich zum 8. November 2023 bezahlen. Unterdessen wird im Zuge des laufenden Restrukturierungsprozesses der Anleihe 2018/23 der Handel der SOWITEC-Anleihe 2018/23 an der Börse Frankfurt aus technischen Gründen vorübergehend ausgesetzt. Die Aussetzung soll voraussichtlich bis zum Vollzug der Beschlüsse der Anleihegläubiger andauern. Die Multitude Bank, eine Tochtergesellschaft des finnischen Fintech-Konzerns Multitude SE, prüft nach eigenen Angaben die Emission einer neuen variabel verzinslichen Anleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Anleihe soll wohl eine Laufzeit von zehn Jahren erhalten. Die neue Anleihe (ISIN: DE000A351YN0) der BDT Media Automation GmbH mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro und einem Zinskupon in Höhe von 11,5% p.a. kann ab dem 13. November 2023 gezeichnet werden. Das Unternehmen untermauert seine Anleihe-Emission mit stark verbesserten operativen Halbjahreszahlen, so seigt der Konzernumsatz in der ersten Jahreshälfte 2023 von 32,1 Mio. Euro auf 56,4 Mio. Euro und das EBITDA von 2,0 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro an. Der Periodenüberschuss beträgt zum Halbjahr 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro).

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Die Deutsche Rohstoff AG vermeldet ein Rekordergebnis für das dritte Quartal 2023 und bestätigt ihre Gesamtjahresprognose. Demnach erwirtschaftet der Rohstoff-Konzern einen
Konzernüberschuss im dritten Quartal von 21,4 Mio. Euro bei einem Umsatz von 57,5 Mio. Euro. Die Greencells GmbH hat im ersten Halbjahr 2023 ihr Konzernergebnis nach Steuern im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,9 Mio. Euro auf 3,4 Mio. Euro mehr als verdreifacht. Das EBIT verdoppelt sich im Vergleich zum Vorjahr von 2,8 Mio. Euro auf 5,6 Mio. Euro. Die PAUL Tech AG hat eine Forderungsfinanzierung in Form von mehreren Namensschuldverschreibungen mit dem Solas Sustainable Energy Fund ICAV als Investor mit einem Volumen von insgesamt 20 Mio. Euro abgeschlossen. Die Finanzierung soll dabei in vier Tranchen zur Auszahlung kommen.

Am 30.10.2023 wurde das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Euroboden GmbH eröffnet und der bisherige vorläufige Insolvenzverwalter Oliver Schartl zum Insolvenzverwalter bestellt. Daraufhin wurde beschlossen, die Einbeziehung der beiden Euroboden-Anleihen im Freiverkehr der Börse Frankfurt zu kündigen. Der letzte Handelstag der Euroboden-Anleihen wird voraussichtlich der 13. Dezember 2023 sein. Die Belano Medical AG rechnet trotz leicht oberhalb der Erwartung liegender Umsätze in den Monaten August und September 2023 mit einem Liquiditätsengpass im Laufe des Monats November sofern keine weitere Stärkung des Eigenkapitals der Gesellschaft stattfindet. Die Metalcorp Group S.A. hat mit den Anleihegläubigern der Anleihe 2018/23 indes wohl eine Einigung über die weiteren Details der Anleiherestrukturierung erzielt und ruft gleichzeitig Gläubiger der Anleihe 2021/26 zu einer Abstimmung auf.

Die Saxony Minerals & Exploration AG (SME AG) hat zum 01. November 2022 ihre Anleihe-Zinsen (ISIN: DE000A2YN7A3) in Höhe von 7,75% p.a. an ihre Anleger ausbezahlt. Die Mutares SE & Co. KGaA hat in dieser Woche die zehnte Akquisition des Jahres 2023 erfolgreich abgeschlossen und Walor International und deten Tochtergesellschaften als Add-on-Investment für FerrAl United übernommen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly hat der SINGULUS TECHNOLOGIES AG einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss sowie dem Konzernabschluss 2022 erteilt. Zudem wurde in dieser Woche mit den SINGULUS-Vorständen Dr. Stefan Rinck bis zum 31. Dezember 2024 und mit Markus Ehret bis zum 31. Dezember 2028 verlängert. Die HÖRMANN Gruppe hat die Tochtergesellschaft HÖRMANN Automotive Eislingen GmbH erfolgreich an die Rheingold Capital SE veräußert und die ABO Wind AG wird künftig als ABO Energy KGaA firmieren.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW44 – 2023 noch einmal im Überblick: