NZWL bekräftigt Prognose für Gesamtjahr 2023
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH steigert in den ersten neun Monaten des Jahres ihren Konzernumsatz von 116,3 Mio. Euro auf 127,7 Mio. Euro (+9,8 %). Einen wesentlichen Beitrag zur
positiven Geschäftsentwicklung leistet laut NZWL das wieder erstarkte China-Geschäft (Umsatzwachstum im Vergleich zum 2. Quartal von 27,2 %). Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den
ersten neun Monaten bekräftigt das NZWL-Management ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2 % bis 6 % gegenüber dem Umsatz 2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro.
Zudem sollen sich der betriebliche Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls stabilisieren bzw. leicht verbessern (bereinigt um die Ergebnisse aus
Währungsdifferenzen).
Finale Zeichnungsphase für neue NZWL-Anleihe 2018/23
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität begibt die NZWL derzeit eine neue 9,50%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Die Anleihe kann noch bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) gezeichnet werden. Zudem läuft noch bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der NZWL-Anleihen 2017/23 (ISIN: DE000A2GSNF5) und 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88).
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2023/28
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A351XF8 / A351XF |
Kupon | 9,5 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie |
20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024 |
Umtauschfrist | 16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) |
Zeichnungsfrist | 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) |
Valuta | 15. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
Rückzahlungstermin | 15. November 2028 |
Rückzahlungspreis | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 15. November 2026 zu 102 % des Nennbetrags Ab 15. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5 Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten Kontrollwechsel Drittverzug Positivverpflichtung Transparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
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Hinweis: Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.