189 0 Kommentare NZWL platziert Hälfte des anvisierten Anleihevolumens

Platzierungsergebnis – die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH sammelt mit ihrer neuen 9,50%-Anleihe (ISIN: DE000A351XF8) ein Volumen von 7,6 Mio. Euro während der öffentlichen Zeichnungs- und Umtauschphase am Kapitalmarkt ein. Dies entspricht in etwa der Hälfte des maximalen Anleihevolumens von 15 Mio. Euro. Von dem platzierten Volumen stammen 6,785 Mio. Euro und somit der mit Abstand größte Teil aus dem Umtauschangebot an Anleger der NZWL-Anleihen 2017/23 und 2018/24. In Abhängigkeit vom Marktumfeld könnte das Emissionsvolumen der neuen NZWL-Anleihe 2023/28 in den nächsten Monaten noch durch Privatplatzierungen erhöht werden. Die Anleihe wird am 15. November 2023 in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt einbezogen.

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, den sie durch den Umtausch zum Ausdruck gebracht haben. Mit einer Umtauschquote von 31,5 % bei der Anleihe 2018/2024 und 12,9 % bei der Anleihe 2017/2023, von der im Dezember 2022 bereits 5,126 Mio. Euro umgetauscht wurden, können wir sehr zufrieden sein“, sagt Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH. Das ausstehende Volumen der NZWL-Anleihe 2017/23 (ISIN: DE000A2GSNF5) reduziert sich aufgrund des Umtauschs nunmehr auf 8,596 Mio. Euro, das ausstehende Volumen der NZWL-Anleihe 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) beträgt nun noch 11,993 Mio. Euro.

Hinweis: Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Anleihen Finder Redaktion.

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Anleihe der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH 2014/19 (getilgt)