Immer weiter auf der Leiter...
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Wochenrückblick KW 50-2023 - Finanzmärkte im Rausch!
20497 Die EZB und Fed verteilen Weihnachtsgeschenke. Deshalb konnten die Indizes in der vergangenen Woche weiter an die Vorgewinne anknüpfen. Aber Vorsicht, Bäume wachsen bekanntlich nicht bis in den Himmel.
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Indizes strebten aufgrund des eingeleiteten Endes der Zinserhöhungen sowie dem Rückgang der US-Inflation und Fed-Chef Powells Erklärung, im nächsten Jahr Zinssenkungen in Betracht zu ziehen, vergangene Woche in Richtung Rekordhochs. Selbst die größten Optimisten rechneten nicht mit einer so früh beginnenden und solange anhaltenden Jahresend-Rallye, für die die Währungshüter alle Register zogen.
Quelle: WallstreetOnline.de
Die Mitglieder des Geldpolitischen-Ausschusses haben seit September ihre Positionen deutlich geändert.
Auf Wiedersehen hohe Zinsen, hallo billiges Geld!
Ersten Experten zufolge könnte die Fed ihre Leitzinsen im Jahr 2024 um 75 Basispunkte senken, was ein Segen für die Aktienmärkte bedeuten würde. Wir allerdings verhalten uns da deutlich vorsichtiger, da die Inflation bisher noch zu weit weg von dem angestrebten Ziel der Fed ist.
Die Lockerungen der Geldpolitik schlagen sich auch auf die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe nieder, die unter die symbolische Schwelle von 4 % gefallen ist, nachdem sie kurz zuvor schon mit den 5 % geflirtet hatte.
Auffallend vergangene Woche waren die schwächeren europäischen Einkaufsmanagerindizes (‚PMIs‘), was darauf hindeutet, dass die EZB trotz ihrer kämpferischeren Haltung bald eine Zinssenkung in Betracht ziehen sollte. Die US-Statistiken hingegen bleiben robust, während aus China weiterhin noch schwankende Daten gemeldet werden.
Ein fallender Dollar und beruhigende Wirtschaftsdaten aus China beflügeln Industriemetalle!
Die Industrieproduktion stieg im November um 6,6 %. Das ist natürlich Balsam für die Rohstoffe, die Infolgedessen anstiegen.
Quelle: Onvista.de
Die Tonne Kupfer stieg beispielsweise an der LME auf rund 8.550,- USD, ebenso wie Aluminium, das im Bereich 2.200,- USD und Zink bei rund 2.500,- USD notiert. Gold konnte die kurz unterschrittene wichtige Marke von 2.000,- USD pro Unze, dank der spektakulären Entspannung der Anleiherenditen, zurückerobern.
Fazit / Ausblick:
Der Wendepunkt der Fed scheint erreicht, und die Mehrzahl der Investoren rechnet schon im ersten Quartal mit der ersten Zinssenkung, wenngleich über das Tempo der Zinsschritte noch Uneinigkeit herrscht. Die letzte Woche vor Weihnachten ist indes noch gespickt mit makroökonomischen Meldungen, von denen zwei von besonderer Bedeutung sein werden. Zum einen die Daten der Bank of Japan für 2023 am Dienstag und zum andern am Freitag die US-PCE-Inflationsdaten. Zu den letzten Unternehmensergebnissen werden die Zahlen von beispielsweise Heico und ThyssenKrupp erwartet.
Bleibt eigentlich nur noch die spannende Frage: „Wird die Power noch bis Jahresende anhalten und die Kurse weiter befeuern?“ Wir denken, die Luft ist schon dünn geworden, weshalb eine Korrektur nur gesund wäre. Weiter befeuert sollten vor allem aber die noch immer extrem günstig bewerteten Rohstoffaktien werden. Warum wir hier großes Potenzial sehen, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.
Century Lithium / Canada Nickel Company
Achtung, Rohstoffverknappung
Die Industrie braucht Rohstoffe. Wie schnell Lieferketten zusammenbrechen können, hat man gesehen.
Caledonia Mining / OceanaGold
Goldene Aussichten für den Sommer 2024
Die Analysten der Bank of America haben die Aussichten der Rohstoffe für 2024 untersucht. Gold kam sehr gut weg.
Millennial Potash / Queen’s Road Capital Investment
Warum Kalidünger so wichtig ist und Kali ein interessanter Rohstoff
Die Weltbevölkerung muss ernährt werden. Noch immer hungern viele. Dünger ist für gute Ernteerträge nötig.
Währungshüter haben gesprochen
GOLDFIEBER bricht aus! Fed signalisiert Zinssenkungen! US-Dollar schwächelt - Gold und Goldaktien explodieren!
Gold thront wieder über 2.030,- US-Dollar pro Unze! Ein schwächerer Dollar lässt die Renditen der Staatsanleihen sinken. Fed signalisiert erste Zinssenkungen in 2024, bei einer implodierenden Inflation.
American Future Fuel / Latitude Uranium
Uranpreis macht Freude
Ein Importverbot für russisches Uran wird immer wahrscheinlicher. Dies sollte den Uranpreis anheizen.
Gama Explorations / Green Shift Commodities
Elektro-Lufttaxis werden Wirklichkeit – dank Lithium
In München hat die Produktion von Lufttaxis begonnen. Auch die Lufthansa ist beim Start-Up dabei.
Victoria Gold / Vizsla Silver
Goldene Geschenke im Trend
Beim Verschenken von Gold zu Weihnachten gilt es Einiges zu beachten.
Tin One Resources / First Tin
Nicht vergessen: ein Rohstoff für die Zukunft ist Zinn
Die Erzeugung erneuerbarer Energien steht auf der Agenda vieler Staaten, Zinn gehört dazu.
Discovery Silver / Sierra Madre Gold and Silver
Auf Gold und Silber ist Verlass
Auch wenn Gold etwas von seinen Gewinnen wieder abgegeben hat, Gold und Silber gehören zu den Vermögensanlagen mit sehr guter Rendite.
Skeena Resources / U.S. GoldMining
Der wahre Wert von Weihnachten – und von Gold
Eine Tradition ist der PNC Christmas Price Index. Er zeigt die Kosten für einen Satz Geschenke im Lied „The Twelve Days of Christmas“.
Investitions-Zurückhaltung...
Defizit schlägt jetzt brutal zu! Uran-Preis steigt weiter! Mit günstigen Uranaktien das Depot strahlen lassen!
Die Investitionszurückhaltung der vergangenen Jahre rächt sich! Immer klarer wird, dass es zu wenig Uran für die Energiewende gibt. Die Sekundärvorräte sind bereits erschöpft und nennenswerte neue Minen nicht in Sicht!
MAG Silver / Endeavour Silver
Silber - eine gute Option für Anleger
Die Produktion von grünem Strom mit der Photovoltaiktechnik gelingt nur mithilfe des Industriemetalls Silber.
Torq Resources / Aurania Resources
Wann kommt die Zeit für Kupfer?
Zu den vielseitigsten und gefragtesten Metallen gehört Kupfer.
TOP-DEAL!
Queen´s Road Capital Vollgas im Gold-Rausch! Da sollte man dabei sein!
Investoren aufgepasst! Eine spektakuläre Vereinbarung, die Alles verändert und einen hervorragenden Einstiegszeitpunkt generiert!
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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