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SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Anleihe SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung 29.02.2024 / 16:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

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SynBiotic SE: Erfolgreicher Abschluss einer Kapitalerhöhung (Vollplatzierung) sowie der Begebung einer Wandelschuldverschreibung

München, 29. Februar 2024 – Der Verwaltungsrat hat heute die Begebung einer "6 %-Wandelschuldverschreibung Dezember 2024/2025" mit einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 2.802.735,60, eingeteilt in bis zu Stück 333.659 auf den Inhaber lautende, untereinander gleichberechtigte Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 8,40 beschlossen. Die Wandelteilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 15:1 (15 Aktien berechtigen zum Bezug von 1 Wandelteilschuldverschreibungen). Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Ziffer 2 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG"). Das erstellte Basis-Informationsblatt wird voraussichtlich am 05. März 2024 veröffentlicht werden. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Wandelteilschuldverschreibungen können ausgewählten Investoren, auch parallel zum Bezugsangebot, gegebenenfalls unter Einschaltung von einem oder mehreren Kreditinstituten beziehungsweise Finanzdienstleistungsinstituten, im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgesetzten Bezugspreis angeboten werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 6. März 2024 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Die Wandelanleihe ist mit einer Zwangswandlung zum Laufzeitende ausgestattet. Der Teilschuldverschreibungen können bzw. müssen im Falle der Zwangswandlung im Verhältnis von 1:1 in Aktien der Gesellschaft gewandelt werden.