AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT & S startet Kapitalerhöhung und Angebot eigener Aktien

Adhoc Mitteilung gemäß § 48d Abs. 1 BörseG

Leoben (pta012/17.09.2013/09:25) - WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

Kapitalerhöhung um bis zu 12.950.000 neue Aktien, Verkauf von bis zu 2.577.412 eigenen Aktien

Bezugs- und Angebotspreis wird in einem Accelerated Bookbuilding voraussichtlich am 18. September 2013 festgelegt

Bezugs- und Angebotsfrist startet voraussichtlich am 19. September 2013

Die beiden Hauptaktionäre werden einen Teil ihrer Bezugsrechte ausüben und in Summe Aktien im Gegenwert von insgesamt EUR 20 Mio. erwerben

AT & S hat heute entschieden, unter der Bedingung der Billigung eines Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsicht, die für heute erwartet wird, ein Angebot von bis zu 15.527.412 Aktien, bestehend aus einem Pre-placement, einem Bezugsangebot und einem globalen Angebot, zu starten. Der Vorstand von AT & S hat mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 12.950.000 neue Aktien, das entspricht 50% des bestehenden Aktienkapitals, auszugeben, und bis zu 2.577.412 eigene Aktien, das entspricht 9,95% des bestehenden Aktienkapitals, zum Kauf anzubieten. Berenberg und Erste Group wurden für das Angebot als Joint Lead Manager mandatiert.

Das Bezugsverhältnis beträgt 3:2, was bedeutet, dass bestehende Aktionäre im Bezugsangebot berechtigt sein werden, 2 Angebotsaktien je 3 Aktien, die sie am 18. September 2013, 24:00 Uhr, halten, zu zeichnen.

Vor Beginn der Bezugs- und Angebotsfrist werden am 17. September 2013 und 18. September 2013 bis zu 3.367.471 neue Angebotsaktien in einem nicht-öffentlichen Pre-Placement aus-gewählten institutionellen Investoren in Österreich und außerhalb Österreichs ausgewählten institutionellen Investoren unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung und andere anwendbare Ausnahmen angeboten werden. Auf die Bezugsrechte für diese Angebotsaktien haben die Hauptaktionäre der Gesellschaft, Androsch Privatstiftung und Dörflinger-Privatstiftung, verzichtet. Vor dem Angebot halten Androsch Privatstiftung und Dörflinger-Privatstiftung 21,51% bzw. 17,74% der AT & S-Aktien. Androsch Privatstiftung und Dörflinger-Privatstiftung haben sich verpflichtet, im Bezugsangebot Angebotsaktien im Gegenwert von EUR 5 Millionen bzw. EUR 15 Millionen zu beziehen.