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IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im Volumen von EUR 375 Mio. (deutsch)
IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im Volumen von EUR 375 Mio.
DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Anleihe
IMMOFINANZ bepreist erfolgreich Umtauschanleihe auf BUWOG-Aktien im
Volumen von EUR 375 Mio.
04.09.2014 / 14:28
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NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN USA, UK, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN
Die IMMOFINANZ AG hat die angekündigte Umtauschanleihe auf Aktien der BUWOG
AG erfolgreich bepreist. Das Volumen beläuft sich auf EUR 375 Mio.
Die Umtauschanleihe weist einen Kupon von 1,5% p.a. sowie eine
Umtauschprämie von 15% auf den Referenzpreis auf. Der Referenzpreis
entspricht dem volumengewichteteten Durchschnittspreis (Volume Weighted
Average Price) der Aktie der BUWOG AG an der Wiener Börse zwischen
Handelseröffnung und Handelsschluss am 4. September 2014. Der Umtauschpreis
wird nach Börsenschluss auf der Internetseite des Unternehmens bekannt
gegeben.
Die Umtauschanleihe wird zu 100% des Nominales emittiert und getilgt. Das
Laufzeitende der Umtauschanleihe ist der 11. September 2019.
Anleiheinhabern wird ein Put-Recht hinsichtlich der von ihnen gehaltenen
Umtauschanleihen zum Nominale zuzüglich Zinsen am 11. September 2017
eingeräumt.
"Mit der Umtauschanleihe kann einerseits die in den BUWOG-Aktien gebundene
Liquidität zu einem großen Teil freigesetzt und verwendet werden,
andererseits behält die IMMOFINANZ volle Flexibilität hinsichtlich der
künftigen Verwendung der BUWOG-Aktien und profitiert bis zu einem
allfälligen Umtausch von den geplanten Dividendenzahlungen der BUWOG. Die
nun bei der Emission erzielten attraktiven Konditionen werden eine
deutliche Senkung der Finanzierungskosten bringen, wenn wir - wie geplant -
teurere Kredite und Finanzierungsgeschäfte rückführen", sagt Eduard
Zehetner, CEO der IMMOFINANZ Group.
Nach der mehrheitlichen Abspaltung der BUWOG per 26. April 2014 hält die
IMMOFINANZ einen Anteil von 49% an der BUWOG (entspricht rund 48,81 Mio.
Stück Aktien), von dem sie sich mittelfristig trennen will.
Die durch die Emission generierten liquiden Mittel sollen zur Rückführung
von bestehenden Finanzierungen, für laufende und geplante
Portfolioinvestitionen, opportunistische Wachstumsmöglichkeiten und/oder
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
BNP Paribas, J.P. Morgan und Morgan Stanley fungieren als Joint
Bookrunners.
Disclaimer
"Die gegenständlichen Wertpapiere werden nicht gemäß dem US Securities Act
von 1933 in der geltenden Fassung (der "US Securities Act") oder anderen
US-bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen ohne
Registrierung oder einer anwendbaren Befreiung von den
Registrierungserfordernissen des US Securities Act nicht in den Vereinigten
Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden.
Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot zum Verkauf der Wertpapiere noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere oder zu deren Zeichnung
dar.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die hierin genannten
Wertpapiere nicht in Australien, Kanada oder Japan angeboten oder verkauft
werden, oder an bzw. für Rechnung oder zu Gunsten von Staatsangehörigen,
Einwohnern oder Bürgern von Australien, Kanada oder Japan verkauft werden.
Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere werden nicht
nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan
registriert.
Dieses Dokument wurde auf der Basis erstellt, dass weder ein öffentliches
Angebot in Zusammenhang mit dieser Transaktion stattgefunden hat, noch dass
ein öffentliches Angebot (jeweils im Sinn der Prospektrichtlinie) der
Wertpapiere stattfinden wird. In Verbindung mit dieser Transaktion wurde
und wird kein gebilligter Kapitalmarktprospekt erstellt. Ein Angebot von
Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums
(jeweils ein "Relevanter Mitgliedstaat"), der die Prospektrichtlinie
umgesetzt hat (2003/71/EG) einschließlich der einschlägigen
Durchführungsmaßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2010/73/EU (die
"Prospektrichtlinie"), jeweils in der geltenden Fassung, wird nur gemacht
werden, wenn kein Prospekt für das Angebot der Wertpapiere zu
veröffentlichen ist. Dementsprechend ist Personen jedes Angebot der
Wertpapiere, die Gegenstand der Platzierung in dieser Mitteilung sind, in
einem Relevanten Mitgliedstaat nur dann gestattet, wenn dadurch keine
Verpflichtung von IMMOFINANZ AG entsteht, einen Prospekt gemäß Artikel 3
der Prospektrichtlinie in Bezug auf das Angebot zu veröffentlichen.
IMMOFINANZ AG hat die Unterbreitung eines Angebots der Wertpapieren in
Fällen, in denen eine Verpflichtung für IMMOFINANZ AG entsteht, einen
Prospekt für ein solches Angebot zu veröffentlichen, nicht genehmigt und
wird ein solches Angebot auch nicht genehmigen."
Über die IMMOFINANZ Group
Die IMMOFINANZ Group zählt zu den führenden börsennotierten
Immobilieninvestoren und -entwicklern in Europa und ist im Leitindex ATX
der Wiener Börse sowie an der Börse Warschau gelistet. Seit seiner Gründung
im Jahr 1990 hat das Unternehmen ein hochwertiges Portfolio aufgebaut, mit
derzeit mehr als 520 Immobilien und einem Buchwert von rund EUR 7,2 Mrd.
Als "Immobilienmaschine" konzentriert sich das Unternehmen auf die
Verzahnung seiner drei Kerngeschäftsbereiche: die Entwicklung nachhaltiger,
maßgeschneiderter Topimmobilien in Premiumlagen, die professionelle
Bewirtschaftung der Objekte und zyklusoptimierte Verkäufe. Die IMMOFINANZ
Group fokussiert ihre Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel, Büro und
Logistik in acht regionalen Kernmärkten: Österreich, Deutschland,
Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Polen und Russland. Weitere
Information: http://www.immofinanz.com / http://blog.immofinanz.com /
http://properties.immofinanz.com
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