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PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer Yieldco

PNE WIND AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

11.09.2014 13:44

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der PNE WIND AG (ISIN: DE000A0JBPG2)

PNE WIND AG beschließt Ausgabe neuer Aktien und
Wandelteilschuldverschreibungen mit Bezugsrecht für den Aufbau einer
Yieldco

Cuxhaven, 11. September 2014 - Der Vorstand der PNE WIND AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des genehmigten
Kapitals das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 22.800.000,00
durch Ausgabe von bis zu 22.800.000 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien mit einem rechnerischem Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00
gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2014
gewinnberechtigt und werden zunächst den Aktionären der Gesellschaft und
den Inhabern der von der Gesellschaft im Jahr 2010 begebenen Wandelanleihe
("6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014") im Wege eines mittelbaren
Bezugsrechts durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main,
im Verhältnis 8:3 angeboten, d.h. acht Bezugsrechte berechtigten zum Bezug
von drei neuen Aktien. Dabei erhalten Aktionäre je alter Aktie ein
Bezugsrecht und die Inhaber der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 je
Teilschuldverschreibung dem Wandlungsverhältnis entsprechend rund 45,45
Bezugsrechte. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,40 je neuer Aktie.

Zugleich hat der Vorstand heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine mit 3,75 % verzinsliche Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag
von bis zu EUR 25.575.000,00 und mit Fälligkeit im Jahr 2019, eingeteilt in
bis zu 7.750.000 neue Wandelteilschuldverschreibungen, zu begeben. Die
neuen Wandelteilschuldverschreibungen beinhalten das Recht zur Wandlung in
jeweils eine auf den Namen lautende Stammaktie ohne Nennbetrag (Stückaktie)
mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je
Stückaktie und Gewinnanteilberechtigung ab dem Geschäftsjahr ihrer Ausgabe.
Die neuen Wandelteilschuldverschreibungen werden zunächst den Aktionären
der Gesellschaft und den Inhabern der 6,5 %-Wandelanleihe von 2010/2014 im
Wege eines mittelbaren Bezugsrechts durch die Close Brothers Seydler Bank
AG, Frankfurt am Main, im Verhältnis 23:3 angeboten, d.h. dreiundzwanzig