DGAP-Stimmrechte

BUWOG AG (deutsch)

BUWOG AG: Veröffentlichung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

BUWOG AG

03.11.2014 12:17

Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Wien, 03. November 2014

BUWOG AG: Änderung des Stimmrechtsanteils von IMMOFINANZ AG

Aufgrund einer Mitteilung von IMMOFINANZ AG gemäß §§ 91ff BörseG vom 30.

Oktober 2014 gibt BUWOG AG gemäß § 93 Abs. 2 BörseG bekannt, dass sich der

Stimmrechtsanteil von IMMOFINANZ AG (gemeinsam mit kontrollierten

Unternehmen) aus physisch gehaltenen Aktien der BUWOG AG geändert hat und

die für gemäß § 91 BörseG gehaltene Aktien relevante Meldeschwelle von 40%

überschritten wurde. Diese Erhöhung des Stimmrechtsanteils von IMMOFINANZ

AG (gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen) folgt aus der Rückübertragung

von BUWOG-Aktien auf IMMOFINANZ AG, welche (zuvor) von IMMOFINANZ AG im

Rahmen von Wertpapierleihgeschäften im Zusammenhang mit der von IMMOFINANZ

AG emittierten Umtauschanleihe (ISIN XS1108672988) fällig 2019 auf die

emissionsbegleitenden Institute übertragen wurden.

BUWOG AG gibt hinsichtlich des relevanten Anteils von Stimmrechten von

IMMOFINANZ AG an BUWOG AG (ISIN AT00BUWOG001) gemäß §§ 91 ff BörseG wie

folgt bekannt:

1. Im Zusammenhang mit der von IMMOFINANZ AG emittierten EUR 375.000.000

1,50% Umtauschanleihe in auf Inhaber lautende Stückaktien der BUWOG AG

(ISIN XS1108672988) fällig 2019 ('Umtauschanleihe') hat IMMOFINANZ AG

jeweils Globalvereinbarungen zur Wertpapierleihe mit den

emissionsbegleitenden Instituten BNP Paribas Arbitrage SNC, Morgan Stanley Stanley & Co. International plc und J.P. Morgan Securities plc

abgeschlossen, nach welchen den Instituten jeweils Optionen auf eine

Wertpapierleihe ('Optionen auf Wertpapierleihe') für von IMMOFINANZ AG

gehaltene BUWOG-Aktien ('Leih-Aktien') eingeräumt wurden. Von den

aufgrund der Optionen auf Wertpapierleihe von IMMOFINANZ AG bisher

übertragenen 5.440.719 Stück BUWOG-Aktien (entsprechend einem

Stimmrechtsanteil von rund 5,46%) sind wiederum 2.237.187 Stück

Leih-Aktien (BUWOG-Aktien) gemäß den Optionen auf Wertpapierleihe an

IMMOFINANZ AG rückübertragen worden. Der auf die von IMMOFINANZ AG in

Wertpapierleihe gegebenen Leih-Aktien (BUWOG-Aktien) entfallende

Stimmrechtsanteil beträgt 3.203.532 Stück Aktien / rund 3,22%.

2. Durch die Übertragung und Rückführung der Leih-Aktien (BUWOG-Aktien)

hat sich der insgesamt von IMMOFINANZ AG (samt kontrollierten

Unternehmen) gehaltene relevante Anteil an Stimmrechten an der BUWOG AG

nicht verändert, da auch die übertragenen Leih-Aktien bis zur

Beendigung der Wertpapierleihe - gemäß dem Rückübertragungsanspruch von

IMMOFINANZ AG - weiterhin dem Stimmrechtsanteil von IMMOFINANZ AG

zuzurechnen sind (§ 91a Abs 1 Z 1 BörseG).

3. Aufgrund Ausübung von Wandlungsrechten aus

IMMOFINANZ-Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 (ISIN XS0592528870),

für die - nach Anpassung der Wandlungsrechte im Zuge der Abspaltung der

BUWOG AG von IMMOFINANZ AG - bei Wandlung (auch) anteilig BUWOG-Aktien

auszugeben sind, hat IMMOFINANZ AG 3.244 Stück BUWOG-Aktien an Inhaber

von Wandelschuldverschreibungen ausgegeben. Dadurch hat sich der

relevante Stimmrechtsanteil von IMMOFINANZ AG (gemeinsam mit

kontrollierten Unternehmen) an derzeit physisch ausgegebenen

BUWOG-Aktien von 48.810.607 Stück Aktien auf 48.807.363 Stück Aktien

reduziert (weiterhin rund 49%).

Davon umfasst sind die (i) von IMMOFINANZ AG (und der 100%

Tochtergesellschaft IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH) gehaltenen

BUWOG-Aktien (rund 40,68%), (ii) die übertragenen Leih-Aktien (rund 3,22%)

und (iii) jene BUWOG-Aktien zu dessen Erwerb die IMMOFINANZ AG bei

Rückführung von Finanzierungsgeschäften mit IMMOFINANZ-Aktien/BUWOG-Aktien

berechtigt bzw verpflichtet ist (rund 5,10%).

Zusätzlich ist IMMOFINANZ AG für Zwecke der börserechtlichen

Beteiligungspublizität auch der (potentielle) Stimmrechtsanteil aus der

gehaltenen BUWOG AG-Wandelschuldverschreibung fällig 2019 (ISIN

AT0000A17CA5) zuzurechnen.

Dieser (potentielle) Stimmrechtsanteil hat sich durch Anpassung des

Wandlungspreises aufgrund Dividendenausschüttung der BUWOG AG erhöht und

der relevante zuzurechnende (potentielle) Stimmrechtsanteil umfasst derzeit

14.380.530 Stück Aktien / entsprechend rund 14,44%. Dieser

Stimmrechtsanteil ist gemäß § 91a Abs 5 BörseG auf Grundlage des

derzeitigen Grundkapitals der BUWOG AG ohne Berücksichtigung der

Kapitalerhöhung zur Ausgabe von Wandlungsaktien zu ermitteln.

4. Für die börserechtliche Beteiligungspublizität sind sämtliche

angeführten Stimmrechtsanteile zusammenzurechnen (§ 91a Abs. 7 BörseG),

sodass sich insgesamt ein relevanter Stimmrechtsanteil der IMMOFINANZ

AG (gemeinsam mit kontrollierten Unternehmen) von rund 63,44% ergibt

(§§ 91 ff BörseG) (siehe zur Aufschlüsselung des Stimmrechtsanteils

gemäß §§ 91, 92 BörseG und nach § 91a BörseG nachstehend). Davon

entfällt ein Stimmrechtsanteil der IMMOFINANZ AG an der Gesamtzahl der

derzeit ausgegeben Aktien der BUWOG AG (99.613.479 Stück) von rund 49%

(48.807.363 Stück Aktien).

5. Die an IMMOFINANZ AG rückgeführten Leih-Aktien sind nicht mehr - wie

die ausgegebenen Leih-Aktien - dem Stimmrechtsanteil von IMMOFINANZ AG

gemäß § 91a Abs 1 Z 1 BörseG zuzurechnen, sondern den direkt gehaltenen

Aktien (Stimmrechtsanteil gemäß § 91 BörseG). Es wurden 2.237.187 Stück

Leih-Aktien an IMMOFINANZ AG rückübertragen. Der von IMMOFINANZ AG (und

kontrollierten Unternehmen) gemäß § 91 BörseG gehaltene

Stimmrechtsanteil umfasst derzeit 40.523.544 Stück BUWOG-Aktien /

entsprechend rund 40,68%. Von IMMOFINANZ AG ist damit die für gemäß §

91 BörseG gehaltenen BUWOG-Aktien relevante Meldeschwelle von 40%

überschritten worden.

6. Der nach §§ 91, 92 BörseG und nach § 91a BörseG gehaltene

Stimmrechtsanteil ist nachstehend aufgeschlüsselt:

a) Aktionär/Inhaber: IMMOFINANZ AG

Aktien/Finanzinstrument: BUWOG AG-Stammaktien (ISIN AT00BUWOG001)

Ausübungszeitraum/Fälligkeitstermin: n.a./n.a.

Relevanter Stimmrechtsanteil (Anzahl Aktien/%): 39.959.068 Stück

Aktien/rund 40,11%

b) Aktionär/Inhaber: IMMOFINANZ AG

Aktien/Finanzinstrument: Rückübertragungsrecht auf Leih-Aktien gemäß

Wertpapierleihe im Rahmen der Emission der Umtauschanleihe (§ 91a Abs. 1 Z

1 BörseG).

Ausübungszeitraum/Fälligkeitstermin: am Fälligkeitstag der Umtauschanleihe

(11. September 2019) sowie an Liefertagen für BUWOG-Aktien bei Tilgung der

Umtauschanleihe durch Aktienlieferung (share redemption).

Relevanter Stimmrechtsanteil (Anzahl Aktien/%): 3.203.532 Stück Aktien/rund

3,22%

c) Aktionär/Inhaber: IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbH

(100%-Tochtergesellschaft der IMMOFINANZ AG)

Aktien/Finanzinstrument: BUWOG AG-Stammaktien (ISIN AT00BUWOG001)

Ausübungszeitraum/Fälligkeitstermin: n.a./n.a.

Relevanter Stimmrechtsanteil (Anzahl Aktien/%): 564.476 Stück Aktien/rund

0,57%

d) Aktionär/Inhaber: IMMOFINANZ AG

Aktien/Finanzinstrument: Finanzierungsgeschäft mit IMMOFINANZ

AG-Aktien/BUWOG AG-Aktien verbunden mit dem Recht/der Verpflichtung zum

Erwerb der BUWOG AG-Stammaktien (ISIN AT00BUWOG001) bei Rückführung der

Finanzierungen (§ 91a Abs. 1 Z 1 BörseG).

Ausübungszeitraum/Fälligkeitstermin: laufend/25. März 2015

Relevanter Stimmrechtsanteil (Anzahl Aktien/%): 5.080.287 Stück Aktien/rund

5,10%

e) Aktionär/Inhaber: IMMOFINANZ AG

Aktien/Finanzinstrument: BUWOG AG Wandelschuldverschreibung fällig 2019

(ISIN AT0000A17CA5) mit Wandlungsrecht in BUWOG AG-Stammaktien (ISIN

AT00BUWOG001) (§ 91a Abs. 5 BörseG)

Ausübungszeitraum/Fälligkeitstermin: 28. Jänner 2015 - 25. April 2019/n.a.

Relevanter Stimmrechtsanteil (Anzahl Aktien/%): 14.380.530 Stück

Aktien/rund 14,44%

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