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WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre (deutsch)

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: WCM AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

25.11.2015 17:48

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

WCM AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des

Bezugsrechts der Aktionäre

Frankfurt, 25. November 2015 - Der Vorstand der WCM Beteiligungs- und

Grundbesitz-AG ("WCM AG" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A1X3X33) hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter teilweiser

Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals das Grundkapital der

Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR

109.793.244,00 auf EUR 120.772.500,00 durch Ausgabe von 10.979.256 neuen,

auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen (dies entspricht

rund 10 Prozent des bisherigen Grundkapitals) zu erhöhen. Die neuen Aktien

sind ab dem 1. Januar 2015 gewinnanteilberechtigt.

Die 10.979.256 neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern

im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens (Accelerated-Bookbuilding) gemäß Regulation S des

U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung (der

"Securities Act") angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 25. November

2015 und endet voraussichtlich am 26. November 2015. Der Platzierungspreis

für die neuen Aktien wird voraussichtlich am 26. November 2015 festgelegt

und bekannt gegeben. Die Transaktion wird von Berenberg (Joh. Berenberg,

Gossler & Co. KG) begleitet.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 27. November 2015 prospektfrei

in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im regulierten

Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse, sowie an den Börsen

Berlin, Hamburg und Stuttgart einbezogen werden. Die mit der Gesellschaft

vereinbarte Marktschutzvereinbarung (Lock-up) der Kapitalerhöhung im Juni

2015 wurde zum Zweck der anstehenden Kapitalerhöhung aufgehoben. Des

Weiteren hat die WCM AG erneut einen sechsmonatigen (Soft-) Lock-up

vereinbart.

Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des

weiteren dynamischen Ausbaus des Immobilienportfolios der WCM AG. Aktuell

befindet sich WCM AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über den

strategiekonformen Ankauf mehrerer Objekte.

Über die WCM AG

Die WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (WCM AG) mit Sitz in Frankfurt am

Main ist ein spezialisiertes Gewerbeimmobilien-Unternehmen. Als

Bestandshalter liegt der Fokus auf der langfristigen Vermietung

hochwertiger Büro- und Einzelhandelsimmobilien an den großen Bürostandorten

in Deutschland. Seit dem operativen Neustart im Jahr 2014 setzt die WCM AG

auf ein umfangreiches Netzwerk für den Ankauf der Immobilien sowie auf die

wertschaffende Bestandsverwaltung, um langfristig attraktive Mieteinnahmen

und einen stetigen Cashflow zu generieren. Aktuell beträgt der Bestand an

Immobilien (einschließlich vertraglich gesicherter Objekte) rund 500 Mio.

Euro. Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche Verlustvorträge bei der

Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Aktie der WCM AG notiert im Prime

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

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Unternehmen: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Friedrich-Ebert-Anlage 36

60325 Frankfurt am Main

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Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.wcm.de

ISIN: DE000A1X3X33

WKN: A1X3X33

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in München

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