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SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. / Schlagwort(e): Börsengang
SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

11.10.2016 / 22:11
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

- Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von ca. EUR 100 Millionen

- Gesamtes Platzierungsvolumen inkl. Mehrzuteilung ca. EUR 115 Millionen

- Angebot zum Ausgabepreis mehrfach gezeichnet

- Streubesitz von ca. 49% bei voller Ausübung der Greenshoe-Option

- Notierungsaufnahme im Prime Standard der Börse Frankfurt
voraussichtlich am 13. Oktober 2016

Diese Presseerklärung dient ebenfalls als Veröffentlichung zum endgültigen
Emissionspreis und Emissionsvolumen gemäß Abschnitt 5:18 Absatz 2 des
niederländischen Finanzaufsichtgesetzes (Wet op het financieel toezicht)
bezüglich des Angebots und wurde bei der niederländischen
Fianzaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten) eingereicht und ist
auf der Internetseite der SHOP APOTHEKE EUROPE (http://shop-apotheke-
europe.com/de/investorrelations/boersengang/) verfügbar.

Venlo/Köln, 11. Oktober 2016. Die SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("SHOP APOTHEKE
EUROPE" oder die "Gesellschaft"), eine der führenden Online-Apotheken in
Kontinentaleuropa, hat in Abstimmung mit Berenberg und Citigroup, den
Konsortialführern ("Joint Global Coordinators") des Börsengangs, den
endgültigen Ausgabepreis für die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE auf EUR
28,00 pro Aktie festgelegt.

Michael Köhler, CEO der SHOP APOTHEKE EUROPE, dazu: "Wir sind hocherfreut
über die große Nachfrage. Das Team von SHOP APOTHEKE EUROPE möchte die
nächsten Entwicklungsschritte, die durch die Kapitalerhöhung und den
Börsengang möglich geworden sind, nun zügig vorantreiben. Wir haben ein
starkes persönliches Interesse daran, unsere marktführende Position in
Kontinentaleuropa deutlich auszubauen und möchten langfristig Wert für
unsere Aktionäre, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter schaffen."

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 4.107.142 Aktien bei Investoren
platziert. 3.571.428 Aktien davon sind neue Inhaber-Stammaktien aus einer
Kapitalerhöhung, mit denen die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von
rund EUR 100 Millionen erzielte. Weitere 535.714 Inhaber-Stammaktien wurden
aus dem Bestand der Altaktionäre im Zuge der Mehrzuteilungsoption
bereitgestellt.

Zum Ausgabepreis war das Initial Public Offering der SHOP APOTHEKE EUROPE