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SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest - Seite 2

mehrfach gezeichnet. Von den platzierten Aktien wurden mehr als 99 Prozent
bei institutionellen Investoren in Europa und den Vereinigten Staaten von
Amerika platziert, wobei der Restanteil bei Privatanlegern platziert wurde.

Einschließlich der Mehrzuteilungen liegt das gesamte Platzierungsvolumen
bei ca. EUR 115 Millionen.

Die Mitglieder des Vorstands haben sich zu einer 12-monatigen Lock-up-Frist
verpflichtet. Zusätzlich haben alle weiteren Altaktionäre, die vor dem
Angebot mehr als 1% am Grundkapital gehalten haben, sowie Mitglieder des
Aufsichtsrates mit einer Beteiligung an SHOP APOTHEKE EUROPE vor dem
Angebot einem 6-monatigen Lock-up zugestimmt.
Infolge der im Rahmen des Börsengangs durchgeführten Kapitalerhöhung
beträgt das Grundkapital von SHOP APOTHEKE EUROPE nun insgesamt EUR
181.398, eingeteilt in 9.069.878 Aktien. Der Streubesitz beträgt ca. 43
Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option und erhöht sich auf ca. 49
Prozent bei voller Ausübung der Greenshoe-Option.

Die Notierungsaufnahme der Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im regulierten
Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel "SAE",
der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 soll am 13.
Oktober 2016 erfolgen.

Berenberg und Citigroup sind als Joint Global Coordinators mandatiert und
agieren zusammen mit der Commerzbank als Joint Bookrunners. Lilja & Co. ist
als unabhängiger Kapitalmarktberater für das Management und die Eigentümer
von SHOP APOTHEKE EUROPE; Parklane Capital war als unabhängiger Berater der
Gesellschafter der Shop Apotheke tätig.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in
Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC
Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen,
österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und
niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-
apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer
kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000
Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird
ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125
Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP
APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales &
Marketing in Köln.

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Sven Schirmer
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