Treasury Metals kündigt Platzierung zur Aufbringung von bis zu 8 Millionen $ an

 

Treasury Metals kündigt Platzierung zur Aufbringung von bis zu 8 Millionen $ an

 

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT

 

TORONTO, 20. April 2017 – Treasury Metals Inc. (TSX: TML „Treasury Metals“ oder das „Unternehmen“ - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297403) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit einer geplanten Platzierung von Einheiten (die „Einheiten“) zur Beschaffung von Mittel in Höhe von bis zu 8,06 Millionen $ (die „Platzierung“) einen vorläufigen Kurzprospekt (der „vorläufige Prospekt“) eingereicht hat und der Erhalt dieses Prospekts bestätigt wurde. Die Platzierung wird im Namen eines Agentenkonsortiums (zusammen die „Agenten“) von Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. (die „Co-Lead Agents“) durchgeführt und erfolgt nach wirtschaftlich angemessenen Maßstäben.

 

Im Rahmen der Platzierung werden maximal 12.400.000 Einheiten zum Preis von 0,65 $ pro Einheit begeben (der „Ausgabepreis“). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant = ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum (siehe unten) ausgeübt und gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,95 $ eingetauscht werden.

 

Außerdem hat das Unternehmen den Agenten eine Option (die „Überzuteilungsoption“) gewährt, die spätestens 48 Stunden vor dem Abschlussdatum jederzeit zur Gänze oder in Teilen ausgeübt werden kann und zum Verkauf von bis zu zusätzlich 1.860.000 Einheiten zum entsprechenden Ausgabepreis berechtigt.

 

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung der weiteren Exploration im unternehmenseigenen Goldprojekt Goliath und als Betriebskapital bzw. für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

 

Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 11. Mai 2017 abgeschlossen (das „Abschlussdatum“) und ist an die marktüblichen Bedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden bzw. der Börsenaufsicht der TSX zählt.

 

Die Platzierung erfolgt im Einklang mit einem Kurzprospekt, der in den kanadischen Provinzen British Columbia, Alberta und Ontario aufgelegt wird. In den Vereinigten Staaten kann dieser auch qualifizierten institutionellen Käufern und institutionellen akkreditierten Anlegern angeboten werden, sofern die Ausnahmekriterien im Hinblick auf die Registrierungsverpflichtung laut Regel 144A des United States Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (der „U.S. Securities Act“) erfüllt werden, sodass die Platzierung in den Vereinigten Staaten nicht registriert werden muss. Die platzierten Einheiten können nach Absprache zwischen dem Unternehmen und den Agenten auch in anderen Rechtsstaaten verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtsstaaten dar.