Metalcorp Group B.V. plant neue Unternehmensanleihe 788 0 Kommentare Volumen von mind. 70 Millionen Euro – Zinskupon in Höhe von rd. 7,00 Prozent p.a.

Neue Anleihe anvisiert – die Metalcorp Group plant nach eigenen Angaben die Emission einer neuen Unternehmensanleihe zum Zweck der teilweisen Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2013/2018. Der neue Bond soll zunächst bei institutionellen Investoren platziert werden, bevor den Inhabern der Erst-Anleihe ein Umtauschangebot unterbreitet werden soll.

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Zinskupon von rd. 7,00 Prozent p.a.

Das Volumen der neuen Anleihe soll mindestens 70 Millionen Euro betragen mit einem erwarteten Zinssatz in der Größenordnung von 7,00 Prozent p.a. und einer Laufzeit von voraussichtlich fünf Jahren. Es sei laut Metalcorp beabsichtigt, die Erlöse aus der Anleihe teilweise zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2013/2018 und teilweise für allgemeine Unternehmensfinanzierungszwecke zu verwenden.

Privatplatzierung + Umtauschangebot

Die neue Anleihe soll im Wege einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern platziert werden. Im Nachgang zu einem erfolgreichen Abschluss der Privatplatzierung beabsichtigt die Metalcorp Group außerdem, den Inhabern der bestehenden Anleihe 2013/2018 ein freiwilliges Erwerbs- und Umtauschangebot zu unterbreiten.

ANLEIHE CHECK: Die im Juni 2013 emittierte erste Anleihe der Metalcorp Group B.V. 2013/18 (WKN A1HLTD) hat einen Zinskupon von 8,75 Prozent p.a. und laut Prospekt ein Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde das Anleihevolumen via Privatplatzierungen sukzessive auf 70 Millionen Euro erhöht. Die Laufzeit des Bonds endet zum 27.06.2018. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit für die Emittentin ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen. Aktuell liegt der Kurswert der Metalcorp-Anleihe bei 100,45 Prozent (Stand: 23.05.2017).

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: pixabay.com

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