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OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch Debt-to-Equity-Swap (deutsch)
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DGAP-Ad-hoc: OTI Greentech AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Vereinbarung
OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch
Debt-to-Equity-Swap
20.06.2017 / 14:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
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Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR
OTI Greentech AG stärkt Eigenkapitalbasis und senkt Verschuldung durch
Debt-to-Equity-Swap
Berlin, 20. Juni 2017 - Der Vorstand der OTI Greentech AG (WKN A0HNE8) hat
heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft gegen Sacheinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu erhöhen. Dabei wird das Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals von EUR 29.978.162,00 um bis zu EUR
4.195.290,00 auf bis zu EUR 34.173.452,00 erhöht. Als Sacheinlage werden
Gesellschafterdarlehen im Rahmen eines sogenannten Debt-to-Equity-Swaps 1:1
gegen neue OTI-Aktien eingebracht. Im Rahmen der Transaktion (siehe auch
Mitteilung vom 9. November 2016) werden Darlehen in Höhe von bis zu EUR
3.647.620 zuzüglich bis zum 31.05.2017 aufgelaufene Zinsen von bis zu EUR
547.670 in Eigenkapital im Verhältnis EUR 1 in 1 Aktie gewandelt. Der
Wandlungspreis liegt deutlich über der aktuellen Börsennotierung von rund
EUR 0,22. Durch die Wandlung wird die Verschuldung der OTI Greentech AG und
ihrer Tochtergesellschaften signifikant um circa 40 Prozent gesenkt und das
Eigenkapital gestärkt. Die Finanzkosten reduzieren sich durch die
Transaktion um circa EUR 0,4 Mio. pro Jahr.
Kontakt
OTI Greentech AG
Joe Armstrong, COO
info@oti.ag
Tel. +49 30 220 136 900
Potsdamer Platz 1, 7.OG
10785 Berlin
edicto GmbH
Axel Mühlhaus, Dr. Sönke Knop
sknop@edicto.de
Tel. +49 69 905505-51
Eschersheimer Landstr. 42-44
60322 Frankfurt
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