Aktienfonds

SJB FondsEcho. BNY Mellon Global Equity Income Fund. - Seite 2

Der BNY Mellon Global Equity Income Fund wurde am 29. Juli 2010 aufgelegt und besitzt aktuell ein FondsVolumen von 721,6 Millionen Euro; als Vergleichsindex wird der FTSE World Index TR verwendet. Mit seinem ertragsorientierten globalen Aktienportfolio hat Clay über die letzten fünf Jahre eine annualisierte Rendite von +11,89 Prozent in Euro erzielt und damit seine Vergleichsgruppe beim Analysehaus Lipper geschlagen, die sich mit einem jährlichen Plus von +11,41 Prozent begnügt. Wie sieht die so erfolgreiche Anlagestrategie im Detail aus?

FondsStrategie. Bottom-up-Analyse. Praktiziert.

Der BNY Mellon Global Equity Income Fund hat es sich zum Ziel gesetzt, durch vorwiegende Anlage in Aktien und aktienähnliche globale Wertpapiere jährliche Ausschüttungen und langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Der Fonds investiert weltweit und kann Unternehmen sämtlicher Größen (kleinere, mittlere und große Firmen) und aus sämtlichen Branchen für sein Portfolio erwerben. Das geographische Anlageuniversum ist unbeschränkt; auch Investitionen in Schwellenländer und den russischen Aktienmarkt sind möglich. FondsManager Nick Clay wendet bei seiner Titelselektion strenge renditefokussierte Investmentkriterien an und präferiert Aktien von Unternehmen, die hohe Cashflows generieren und besonders attraktive Dividendenrenditen aufweisen. Dieser Investmentansatz wird kontinuierlich optimiert, um Veränderungen auf Unternehmensseite frühzeitig zu erkennen und neue Anlagechancen zu identifizieren. Aktienstratege Clay strukturiert das Portfolio des BNY Mellon Global Equity Income Fund mittels eines ganzheitlichen, researchorientierten Investmentprozesses nach dem Bottom-up-Ansatz. Dabei konzentriert er sich auf Engagements in attraktiv bewertete Aktien von Firmen mit viel versprechenden Wachstumsaussichten und attraktiven Fundamentaldaten. Bei der Suche nach renditestarken Einzeltiteln geht Clay nach einer festen wertorientierten Ausrichtung vor: So muss die erwartete Rendite jeder Aktie zum Zeitpunkt des Kaufs um 25 Prozent über der des FTSE World Index liegen. Umgekehrt wird jede Position, deren Rendite unter die des Vergleichsindex fällt, verkauft. Letztlich entsteht so ein konzentriertes Portfolio aus Aktien hoch qualitativer Unternehmen, die zuverlässige und überdurchschnittliche Dividendenrenditen bieten. Wie ist das Portfolio im Einzelnen strukturiert?