Software AG

Die nächste Prognose-Erhöhung!

Lieber Leser,

zu den Gewinnern im TecDAX gehört heute die Aktie der Darmstädter Software AG, hinter SAP der zweitgrößte Software-Konzern Deutschlands. Grund hierfür sind die heute Nacht vorgelegten guten Quartalszahlen inklusive einer Prognose-Erhöhung.

Die vorläufigen Quartalszahlen im Überblick

Laut Aussagen des Managements hat sich der Umsatz im abgelaufenen zweiten Quartal im Rahmen der eigenen Erwartungen entwickelt. So verzeichnete man eine leichte Steigerung im Bereich Digital Business Platform (DBP) sowie einen deutlichen Rückgang im Bereich Adabas & Natural, fühlt sich damit aber weiterhin on track, die eigenen Planzahlen zu erfüllen. Schließlich sei die Pipeline für das zweite Halbjahr bestens gefüllt.

Zugleich sieht man sich selbst zurzeit über den eigenen Planungen, was die Gewinnentwicklung betrifft. Daher hebt man den Ausblick bzgl. der operativen Ergebnismarge (EBITA, Non-IFRS) von bisher 30,5-31,5% auf nunmehr 31,0-32,0% an. So habe man zuletzt das EBIT (IFRS) um +11% auf 48,1 Mio. Euro sowie das operative Ergebnis (EBITA, Non-IFRS) um +10% auf 61,3 Mio. Euro steigern können.

Aktie verfügt dank Prognose-Erhöhung über Kurspotenzial!

Schaut man sich die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr an, so wirkt die Prognose-Erhöhung auf den ersten Blick sehr mutig. Denn um die eigenen Umsatzerwartungen zu erfüllen, bedarf es wirklich eines brummenden Geschäfts im Bereich Adabas & Natural im zweiten Halbjahr. Insofern muss man dem Management wohl glauben, wenn es von einer vollen Pipeline im zweiten Halbjahr spricht.

Auf der anderen Seite ist die bessere Gewinnentwicklung aufgrund der positiven Entwicklung im profitableren, aber eben noch kleineren Geschäftsbereich DBP, keine große Überraschung. Alles in allem ist daher wohl davon auszugehen, dass das Unternehmen die aktualisierten Prognosen letztlich erfüllen kann, so dass die Aktie über Kurspotenzial verfügt. Analysten trauen der Aktie auf Sicht von 12-18 Monaten ein Kursziel in Höhe von 45 Euro zu.

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Ein Beitrag von Sascha Huber.