EANS-Adhoc

Wiener Privatbank SE / Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar verkaufen ihre Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Fusion/Übernahme/Beteiligung
18.09.2017

Wien - Günter Kerbler und Mag. Johann Kowar haben den Vorstand der Wiener
Privatbank SE ("Gesellschaft") darüber informiert, dass sie heute einen
Kaufvertrag über die Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung iHv insgesamt 61,37%
mit der Käuferin Arca Investments, a.s. abgeschlossen haben. Der Vertrag steht
unter mehreren aufschiebenden Bedingungen, darunter die Genehmigung oder
Nichtuntersagung der Transaktion durch die zuständigen Kartellbehörden und die
Genehmigung bzw. Nichtuntersagung der FMA gemäß §§ 20 ff BWG. Das Closing wird
voraussichtlich im Juni 2018 stattfinden. Im Rahmen der Transaktion wird von der
Käuferin voraussichtlich ein öffentliches Pflichtangebot gemäß §§ 22 ff ÜbG zu
legen sein.

Der Kaufpreis gemäß Kaufvertrag beläuft sich auf EUR 10,00 je Aktie. Dieser
Kaufpreis unterliegt einer Kaufpreisanpassungsklausel, die an den
Eigenkapitalwert der Gesellschaft zum 31.12.2017 und 31.3.2018 anknüpft. Im März
2017 haben die Verkäufer der Arca Capital Finance Group, a.s., einem Mitglied
der Arca Capital Gruppe, Exklusivität für die Verkaufsverhandlungen gewährt. Die
Verkäufer haben für diese Exklusivität im März 2017 neben dem Kaufpreis ein
Entgelt in Höhe von EUR 2,00 je Aktie erhalten.


Die Arca Capital Gruppe
Die 1999 in der Slowakei gegründete kapitalstarke Arca Capital Gruppe fokussiert
sich auf die Segmente "Private Equity" und "Financial Services" in den Märkten
Zentral- und Osteuropas. In Wien ist die Arca Capital Gruppe seit dem Jahr 2016
ein bedeutender Einzelaktionär mit etwa einem Prozent bei der Vienna Insurance
Group (VIG) beteiligt.

WIENER PRIVATBANK SE
Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank
mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden
höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots-
und Dienstleistungspalette für private und institutionelle Kunden umfasst die
Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner),
Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie
Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen Geschäftsfeldern bietet die
Wiener Privatbank ihren Kunden unabhängige Beratung und maßgeschneiderte
Lösungen an.




Rückfragehinweis:
Wiener Privatbank SE
Eduard Berger, Mitglied des Vorstandes - [e-mail]
MMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes -
[e-mail] T [phone], F -710
www.wienerprivatbank.com


Ende der Mitteilung euro adhoc
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