Magna kündigt Angebot vorrangiger Anleihen an

AURORA, Ontario, September 19, 2017 /PRNewswire/ --

Magna International Inc. (TSX: MG)(NYSE: MGA) gab heute bekannt, dass das Unternehmen nach dem wirksamen Antrag auf Börsenregistrierung, der zuvor bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht worden war, einen Emissionsvertrag für die Ausgabe von ungesicherten vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtwert von 600 Millionen Euro abgeschlossen hat. Ein Kurzprospekt und ein Prospektnachtrag wurden bei der Wertpapierkommission in Ontario eingereicht.

Die Anleihen werden mit jährlich 1,500 % verzinst und werden am 25. September 2027 fällig. Das Angebot läuft gemäß den gebräuchlichen Abschlussbedingungen am 25. September 2017 aus. Magna will den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen.

BNP Paribas, Merrill Lynch International, ING Bank N.V. und Citigroup Global Markets Limited agieren gemeinsam als Bookrunner für dieses Angebot.

Die Anleihen können nicht in Kanada ausgegeben werden.

Diese Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot dar und ist auch keine Aufforderung zum Erwerb von Wertpapieren; es soll darüber hinaus kein Verkauf dieser Anteilsscheine in einem Staat oder unter einer Gesetzgebung erfolgen, in der ein derartiges Angebot, eine Kaufaufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung bzw. Zulassung gemäß Wertpapiergesetz dieses Staats oder dieser Gesetzgebung von Gesetzes wegen unzulässig ist. Es gelten die Stabilisierungsvorschriften der Financial Conduct Authority (FCA).

Das Angebot dieser Wertpapiere darf ausschließlich durch einen Prospektnachtrag und den Begleitprospekt erfolgen. Kopien des Prospektnachtrags und des Begleitprospekts sind kostenlos erhältlich bei EDGAR auf der SEC-Website unter http://www.sec.gov oder bei:

BNP Paribas
10 Harewood Avenue
London, NW1 6AA
Großbritannien
Zu Händen von: Fixed Income Syndicate
Tel.: [phone]
Gebührenfrei: [phone]
Fax: [phone]

Merrill Lynch International
222 Broadway
New York, NY 10038
Zu Händen von: Prospectus Department
[e-mail]

Citigroup Global Markets Limited
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
Gebührenfrei: [phone]
[e-mail]

ING Bank N.V.
Foppingadreef 7
1102 BD Amsterdam
Niederlande
Tel.: [phone]

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