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RWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen (deutsch)

RWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen

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DGAP-Ad-hoc: RWE Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): AnleiheRWE Aktiengesellschaft: Rückkaufangebot für Hybridanleihen

26.09.2017 / 10:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermitteltdurch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die RWE Aktiengesellschaft gibt bekannt, die Gläubiger nachstehend genannterHybridanleihen im Rahmen eines öffentlichen Tenders einzuladen, der RWEAktiengesellschaft die Anleihen zu nachfolgenden Konditionen zum Rückkaufanzubieten:

1. EUR 550.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in2025 (ISIN XS1219499032) (die "EUR 2025 Anleihe") zu einem Kaufpreis von103,45 Prozent des Nominalbetrags,

2. USD 500.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in2026 (ISIN XS1254119750) (die "USD 2026 Anleihe" und gemeinsam mit derEUR 2025 Anleihe die "Priorität 1 Anleihen") zu einem Kaufpreis von112,25 Prozent des Nominalbetrags,

3. GBP 750.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in2019 (ISIN XS0652913988) (die "GBP 2019 Anleihe") zu einem Kaufpreis von107,60 Prozent des Nominalbetrags und

4. EUR 700.000.000 Nachrangige Schuldverschreibungen erstmals kündbar in2020 (ISIN XS1219498141) (die "EUR 2020 Anleihe" und gemeinsam mit derGBP 2019 Anleihe die "Priorität 2 Anleihen") zu einem Kaufpreis von102,85 Prozent des Nominalbetrags.

Der Rückkauf ist auf ein Volumen von EUR 550 Millionen (bzw. dieentsprechenden Beträge in USD bzw. GBP) (das "Maximale Rückkaufvolumen") desausstehenden Gesamtnominalbetrages beschränkt, wobei vorrangig die Priorität1 Anleihen zurückgekauft werden sollen und die Priorität 2 Hybridanleihennur zurückgekauft werden, soweit das Rückkaufvolumen nicht bereitsausgeschöpft ist. Sollte das Volumen der zum Rückkauf angebotenen Anleihendas Maximale Rückkaufvolumen überschreiten, liegt die Allokation zwischender EUR 2025 Anleihe und der USD 2026 Anleihe innerhalb der Priorität 1Anleihen im freien Ermessen von RWE. Gleiches gilt für die Allokationzwischen der GBP 2019 Anleihe und der EUR 2020 Anleihe innerhalb derPriorität 2 Anleihen.

Die Anleihegläubiger können ihre Anleihen innerhalb der Angebotsfrist, dieam 26. September 2017 beginnt und voraussichtlich am 5. Oktober 2017 (17.00Uhr MESZ) endet, zum Rückkauf anbieten. Das Ergebnis des Rückkaufs wirdvoraussichtlich am 6. Oktober 2017 bekanntgegeben werden. Abwicklungstagwird voraussichtlich der 10. Oktober 2017 sein.
Die Einladung zur Abgabe von Rückkaufangeboten gilt nur außerhalb derVereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen inBezug auf das Rückkaufangebot werden in einem Tender Offer Memorandumveröffentlicht, das unmittelbar nach dieser Bekanntmachung bei Lucid IssuerServices Limited als Tender Agent erhältlich ist.

RWE Aktiengesellschaft
Mitgeteilt durch Dr. Ulrich Rust, General Counsel

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26.09.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: RWE Aktiengesellschaft
Huyssenallee 2
45128 Essen
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
E-Mail: [e-mail]
Internet: www.rwe.com
ISIN: DE0007037129, DE0007037145, , Weitere ISINs vonFremdkapitalund Hybridanleihen sind unterhttp://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-hen-im-ueberblick/, aufgelistet.,
WKN: 703712, 703714, , Weitere WKNs von FremdkapitalundHybridanleihen sind unter
http://www.rwe.com/web/cms/de/1775762/rwe/investor-relations/anleihen/finanzierungsinstrumente/rwe-anlei-hen-im-ueberblick/ aufgelistet.
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