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Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt

DGAP-News: Deutsche Wohnen SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Deutsche Wohnen SE: Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt 27.09.2017 / 18:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DEN USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

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Deutsche Wohnen SE gibt Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen sowie finalen Rückerwerbspreis des Angebotes zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen bekannt

Frankfurt am Main/Berlin, 27. September 2017. Die Deutsche Wohnen SE ("Deutsche Wohnen") gibt bekannt, dass der Referenzpreis in Bezug auf die neuen Wandelschuldverschreibungen sowie das Angebot zum Rückerwerb der Wandelschuldverschreibungen EUR 36,3186 beträgt (entsprechend dem arithmetischen Durchschnitt der täglichen VWAPs [volumengewichtete Durchschnittspreise] der Deutsche Wohnen Aktie auf XETRA am 26. September 2017 und 27. September 2017).

Der anfängliche Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Januar 2026 beträgt EUR 50,8460. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 40 % über dem Referenzpreis und einer Prämie von etwa 62 % zum zuletzt berichteten EPRA NAV je Aktie von EUR 31,42 per 30. Juni 2017. Die neuen Wandelschuldverschreibungen sind anfänglich in 15,73 Millionen neue oder existierende, auf den Inhaber lautende Stückaktien der Deutsche Wohnen wandelbar oder gegen Barzahlung rückzahlbar.

Deutsche Wohnen hat heute erfolgreich ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2021 in einem Gesamtnennbetrag von EUR 394,3 Millionen zurückerworben. Das entspricht annähernd 99 % des ausstehenden Gesamtnennbetrages von EUR 400 Millionen. Der finale Kaufpreis je Schuldverschreibung beträgt EUR 183.274,30 (zuzüglich aufgelaufener Zinsen).