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Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WIRD - Seite 2

Gesellschaft beabsichtigt Teilschuldverschreibungen im Rahmen der Angebote zum
Erwerb in jenem Gesamtnennbetrag anzunehmen, sodass die durch die Gesellschaft
zu leistenden gesamte Gegenleistung für die zum Erwerb angenommenen
Teilschuldverschreibungen (nicht inbegriffen die auf die
Teilschuldverschreibungen angefallenen und zu zahlenden Stückzinsen) EUR
300.000.000 nicht überschreitet (die "Gesamtgegenleistung") (die Gesellschaft
behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen erheblich mehr oder weniger
Teilschuldverschreibungen als die Gesamtgegenleistung zum Kauf anzunehmen). Wenn
der Gesamtnennbetrag der zum Kauf angebotenen Teilschuldverschreibungen die
Gesamtgegenleistung (oder der erhöhte Betrag, den die Gesellschaft zum Kauf
annimmt) übersteigt, werden die Teilschuldverschreibungen anteilig angenommen,
wie im Tender Offer Memorandum näher beschrieben.

Die in Übereinstimmung mit den Angeboten erworbenen Teilschuldverschreibungen
werden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft.
Teilschuldverschreibungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Angeboten gültig
zum Kauf angeboten und angenommen wurden, bleiben zu ihren jeweiligen
Bedingungen ausstehend.

Im Zusammenhang mit den Angeboten und vorbehaltlich der Marktbedingungen gibt
die Gesellschaft zudem die Absicht bekannt, einen neuen EUR RegS unbesicherten
fixverzinsten senior Eurobond mit einer Laufzeit zwischen sieben und acht Jahren
und einem Gesamtnennbetrag von zumindest EUR 300.000.000 zu emittieren (der
"Eurobond").

Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in Übereinstimmung mit den
Angeboten angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Kauf anzunehmen. Ob die
Gesellschaft die Teilschuldverschreibungen zum Kauf annimmt, die rechtsgültig
angeboten wurden, hängt ohne Einschränkung vom erfolgreichen Abschluss der
Emission des Eurobonds oder einer anderen Finanzierung ab, die die Gesellschaft
nach eigenem Ermessen zu für sie akzeptablen Bedingungen (in jedem Fall wie von
der Gesellschaft festgelegt) festlegen kann. Der Emissionserlös des Eurobonds
wird für den Kauf der Teilschuldverschreibungen im Rahmen der Angebote und für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.:
[phone]
Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney
[e-mail]

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,
eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey
zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist
sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam Stock
Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der