Die Stars Group kündigt den Emissionsabschluss für ihre Stammaktien an

TORONTO, June 27, 2018 /PRNewswire/ --

Die Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) ("die Stars Group" oder "die Gesellschaft") gab heute den Abschluss seines zuvor bekannt gegebenen garantierten öffentlichen Zeichnungsangebotes von Stammaktien (das "Angebot") zu einem Preis von 38.00 US-Dollar pro Stammaktie bekannt. Insgesamt 17.000.000 Stammaktien wurden von der Gesellschaft und 8.000.000 Stammaktien von bestimmten Aktionären der Gesellschaft (die "verkaufenden Aktionäre") verkauft. Der Nettoerlös für die Gesellschaft, nach Underwriting-Abzügen und -Provisionen, jedoch vor den geschätzten Kosten für das Angebot, welche die Gesellschaft zu tragen hat, beläuft sich auf ungefähr 622 Millionen US-Dollar.

Die Gesellschaft und die verkaufenden Aktionäre haben den Zeichnern des Angebots eine über die Zuteilung hinausgehende Möglichkeit gewährt, jeweils bis zu 1.875.000 und 1.875.000 zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Von der Mehrzuteilungsoption kann innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen ab dem 21. Juni 2018, dem Datum des Angebotspreises, Gebrauch gemacht werden.

Die Stars Group beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Treasury-Angebot zusammen mit Fremdfinanzierungen und Kassenbestand zu nutzen, um den zuvor angekündigten Erwerb von Sky Betting & Gaming, einem führenden mobilgeräteorientierten Wett- und Glücksspiel-Betreiber (die "Akquisition"), zu finanzieren. Wenn es aus irgendeinem Grund nicht zum Abschluss der Akquisition kommt, beabsichtigt die Gesellschaft, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen.

Morgan Stanley, J.P. Morgan und Deutsche Bank Securities agierten als gemeinsame Buchführungsmanager und Vertreter der Zeichner des Angebots. Die zusätzlichen gemeinsamen Buchführungsmanager für das Angebot waren Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets und Macquarie Capital (USA) Inc. Die Co-Manager für das Angebot waren Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genus Corp., Union Gaming Securities, LLC und Investec Bank plc.

PJT Partners LP fungierten als strategischer Kapitalmarktberater für die Gesellschaft in Verbindung mit dem Angebot.

Die Stammaktien wurden in allen Provinzen und Gebieten Kanadas über einen Prospektnachtrag mit Datum vom 21. Juni 2018 (im Folgenden, "Prospektnachtrag") zum Kurzform-Basisprospekt der Gesellschaft mit Datum vom 16. Januar 2018 angeboten. Die Stammaktien wurden auch in den USA im Rahmen eines Prospektnachtrags zur Registrierungserklärung der Gesellschaft auf Formular F-10 (die "Registrierungserklärung") bei der US Securities and Exchange Commission (die "SEC") im Rahmen einer Registrierungserklärung gemäß dem in den USA und Kanada üblichen multijurisdiktionalen Offenlegungssystem eingereicht. Eine Kopie des Prospektnachtrags sowie des dazugehörigen Kurzform-Basisprospekts, welches wichtige und ausführliche Informationen zum Angebot enthält, finden Sie auf SEDAR unter http://www.sedar.com und auf EDGAR unter http://www.sec.gov. Eine Kopie der Registrierungserklärung finden Sie auf EDGAR unter http://www.sec.gov. Kopien des Prospektnachtrags und der Registrierungserklärung sind in den USA auch hier erhältlich: Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014;  J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; oder Deutsche Bank Securities Inc., Attention: Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005-2836, sowie in Kanada von J.P. Morgan Securities Canada Inc., Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.