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RAG-Stiftung: Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG und Ausgabe einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Aktien der Evonik Industries AG

DGAP-Ad-hoc: RAG-Stiftung / Schlagwort(e): Anleiheemission RAG-Stiftung: Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG und Ausgabe einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Aktien der Evonik Industries AG 24.09.2018 / 17:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VEROEFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER IN IRGENDEINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT SIND

RAG-Stiftung: Platzierung von Aktien der Evonik Industries AG und Ausgabe einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in Aktien der Evonik Industries AG

- Platzierung von rund 16 Millionen Aktien (entspricht rund 3,4% des Grundkapitals) der Evonik Industries AG

- Begebung einer Schuldverschreibung mit dem Recht zum Umtausch in bestehende auf den Namen lautende Aktien der Evonik Industries AG zum Nennbetrag in Höhe von EUR 400 Millionen

- Platzierung der Aktien und Begebung der Schuldverschreibung erfolgt im Rahmen von Privatplatzierung im beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

- Mitteilung der endgültigen Konditionen erfolgt nach Abschluss des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)

Essen, den 24. September 2018. Die RAG-Stiftung hält rund 68% der von der Evonik Industries AG (Evonik) insgesamt ausgegebenen 466.000.000 Namensaktien ohne Nennbetrag (ISIN: DE000EVNK013). Sie hat drei Schuldverschreibungen mit einem Umtauschrecht in Aktien der Evonik begeben (ISIN: DE000A11QGV1, DE000A14J3R2, DE000A2BPE24; die Begebenen Schuldverschreibungen).

Der Vorstand der RAG Stiftung hat heute beschlossen, auf den Namen lautende Stückaktien der Evonik im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb anzubieten (die Platzierung). Vorbehaltlich der Nachfrage von Investoren im Rahmen der Platzierung sollen insgesamt rund 16 Millionen Evonik-Aktien platziert werden (dies entspricht rund 3,4% der insgesamt ausgegebenen Evonik-Aktien).