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paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Begebung von neuer Unternehmensanleihe

DGAP-Ad-hoc: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Finanzierung paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Begebung von neuer Unternehmensanleihe 15.10.2018 / 09:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. paragon GmbH & Co. KGaA beschließt Begebung von neuer Unternehmensanleihe

Delbrück, 15. Oktober 2018 - Die Geschäftsführung der paragon GmbH & Co. KGaA ("Emittentin") hat heute beschlossen, eine neue Unternehmensanleihe mit einem Nennbetrag von 1.000 Euro je Schuldverschreibung ("Schuldverschreibung") im Wege eines öffentlichen Angebots sowie im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb anzubieten ("Angebot"). Das Zielvolumen der Schuldverschreibung beträgt 50 Mio. Euro. Die Laufzeit beginnt voraussichtlich am 31. Oktober 2018. Rückzahlungstag soll der 31. Oktober 2023 sein.

Das Angebot erfolgt auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung am 16. Oktober 2018 durch die Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, "CSSF") erwartet wird und der anschließend an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß Artikel 19 des Luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juli 2005 betreffend den Prospekt über Wertpapiere notifiziert werden soll. Das Angebot besteht aus

i. einem öffentlichen Angebot durch die Emittentin in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen ("Öffentliches Angebot"); und

ii. einer Privatplatzierung durch die Bankhaus Lampe KG (als Sole Global Coordinator und Bookrunner) an qualifizierte Anleger sowie an weitere Anleger gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen im Großherzogtum Luxemburg und in der Bundesrepublik Deutschland sowie in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen.