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Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest

DGAP-News: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Börsengang Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest 19.10.2018 / 14:04 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan.

Qingdao Haier setzt Angebotspreis für D-Shares auf 1,05 Euro je Aktie fest

- Qingdao Haier erwartet einen Gesamtbruttoemissionserlös von ungefähr 278,25 Mio. Euro (entsprechend 2.211,61 Mio. RMB)^[1] vor der Ausübung des Greenshoes, mit der Möglichkeit von zusätzlichen ungefähr 41,74 Mio. Euro (entsprechend 331,74 Mio. RMB)¹ bei vollständiger Ausübung des Greenshoes.

- Qingdao Haier möchte die Erlöse aus der Platzierung der D-Shares dazu verwenden, die Bekanntheit der Marke Haier und das Wachstum des internationalen Geschäfts des Unternehmens in Europa zu fördern. Dazu gehört die Verwendung eines Teils des Erlöses für die Finanzierung der geplanten Akquisition von Candy S.p.A., einem europäischen Haushaltsgerätehersteller, für 475 Mio. Euro.

- Das Unternehmen hat Cornerstone Aufträge erhalten von (i) Silk Road Fund Co. Ltd. in der Höhe von 55 Millionen Aktien zum Angebotspreis, von (ii) Camry Investment S.à r.l, eine Tochtergesellschaft von SINO-CEE Investment S.à r.l, für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 60 Mio. Euro und von (iii) Rechi Precision Co. Ltd. für einen maximalen Gesamtkaufpreis von 20 Mio. Euro.

- Der voraussichtliche Handelsbeginn ist am 24. Oktober 2018.

- Die D-Shares des Unternehmens sollen in Euro notiert werden.

- D-Shares Aktionäre werden für das seit dem 1. Januar 2018 laufende Geschäftsjahr voll dividendenberechtigt sein.

Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 19. Oktober 2018 - Qingdao Haier Co., Ltd. (SHA: 600690, "Qingdao Haier" oder "das Unternehmen"), ein chinesischer Hersteller von Haushaltsgeräten, der bereits an der Börse in Shanghai mit A-Shares börsennotiert ist, hat heute den finalen Angebotspreis im Zusammenhang mit seinem Listing am D-Share Markt der China Europe International Exchange AG (CEINEX D-Share Markt) auf 1,05 Euro je D-Share festgesetzt. Das D-Share Listing erfolgt durch eine Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung in dessen Subsegment mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard).