Neuemission

Ekosem-Agrar AG begibt 100 Mio. Euro-Anleihe mit Zinskupon von 7,50% p.a.

Die Ekosem-Agrar AG plant die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Die neue Anleihe 2019/24 soll einen Zinssatz von 7,50% p.a. haben und fünf Jahre laufen. Vorstand und Aufsichtsrat der Ekosem-Agrar AG haben gestern die entsprechenden Beschlüsse diesbezüglich gefasst.

Ziel des Managements sei es demnach, in einem günstigen Zinsumfeld frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern und weiter zu optimieren. Zudem sollen die Mittel aus der Anleiheemission zur Finanzierung des Kaufs von Agrarbetrieben und landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden.

Öffentliches Angebot ab dem 28. Juni 2019

Die Emission wird im Wege eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Stuttgart sowie via Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgen. Das öffentliche Angebot erfolgt auf Basis eines Wertpapierprospekts, dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, in Kürze erwartet wird. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot läuft voraussichtlich vom 28. Juni bis zum 26. Juli 2019.

INFO: Ekosem-Agrar AG ist die deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva.

Umtauschangebot an Alt-Gläubiger

Die geplante Ekosem Agrar-Unternehmensanleihe 2019/24, die dritte des Unternehmens, soll auch ein freiwilliges Umtauschangebot für die Investoren der im Jahr 2021 fälligen Ekosem-Agrar Anleihe I (WKN: A1MLSJ / ISIN: DE000A1MLSJ1) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro beinhalten. Die das Umtauschangebot annehmenden Gläubiger der Ekosem-Agrar Anleihe I erhalten für jede eingetauschte Anleihe I eine neue Anleihe 2019/24 zuzüglich einer Barzahlung, die sich aus einer Umtauschprämie von 25,00 Euro sowie den anteiligen Stückzinsen zusammensetzt. Darüber hinaus wird ihnen eine Mehrerwerbsoption für die Anleihe 2019/24 eingeräumt. Die Zeichnungsfrist für die Umtauschfrist läuft ebenfalls voraussichtlich vom 28. Juni bis zum 26. Juli 2019.

ANLEIHEN RÜCKBLICK: Die beiden aktuell notierten Ekosem-Agrar Anleihen 2012/21 (ISIN DE000A1MLSJ1) und 2012/22 (ISIN DE000A1R0RZ5) wurden im Jahr 2016 jeweils um fünf Jahre verlängert. Die in 2021 fällige Anleihe I hat einen Zinskupon von 8,75%, die in 2022 fällige Anleihe II der Ekosem Agrar Ag wird mit 8,50% p.a. verzinst. Beiden Bonds notieren derzeit über pari.