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Media and Games Invest plc: platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR in einem ausgewählten Investorenkreis

DGAP-News: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe Media and Games Invest plc: platziert erfolgreich ihre Unternehmensanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR in einem ausgewählten Investorenkreis 10.10.2019 / 11:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Im Rahmen einer selektiven Privatplatzierung wurde erfolgreich ein Anleihevolumen in Höhe von 5 Mio. EUR an ausgewählte institutionelle Investoren begeben Bei weiterem Bedarf kann die Anleihe auf bis zu 25 Mio. EUR aufgestockt werden Die Anleihe hat einen Zinssatz von 7,00 Prozent p.a., sieht vierteljährliche Zinszahlungen vor und verfügt über eine Laufzeit bis Oktober 2024 Die Erlöse werden für den Ausbau der gamigo Beteiligung und die Finanzierung weiterer M&A-Aktivitäten genutzt 10. Oktober 2019 - Die Media and Games Invest plc ("MGI", ISIN: MT000000580101; Symbol: M8G) hat im Rahmen einer selektiven Privatplatzierung erfolgreich ihre MGI 2019/2024-Anleihe (ISIN DE000A2R4KF3) in Höhe von 5 Mio. EUR begeben. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Bei weiterem Finanzierungsbedarf, wie zum Beispiel M&A, ist es geplant weitere Tranchen zu begeben. Die zufließenden Finanzmittel werden für die Optimierung der Beteiligungsstruktur, weiteres M&A, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der Zinskupon beläuft sich auf 7,00 Prozent p. a. bei vierteljährlicher Zinszahlung, erstmalig am 11. Januar 2020. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch die Emittentin ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103 Prozent des Nominalwerts möglich. Weitere vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten bestehen im Oktober 2022 (102 Prozent) und im Oktober 2023 (101 Prozent). Die Covenants bestehen u. a. aus einer Mindesteigenkapitalquote des MGI Konzerns von 25 Prozent. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ist zum 11. Oktober 2019 geplant. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet.