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Semper idem Underberg AG: Emission neuer Unternehmensanleihe 2019/2025 - Seite 3

Der Emissionserlös soll für die vorzeitige Rückzahlung der beiden Anleihen 2015/2020 und 2014/2021, zur Optimierung der Fälligkeitsstruktur bei gleichzeitiger nachhaltiger Reduktion der Finanzierungskosten sowie für die weitere Finanzierung der Unternehmenstätigkeit verwendet werden.

Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager und Bookrunner begleitet.

Der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt steht ab heute zum Download unter https://www.semper-idem-underberg.com/investor-relations/neuemission-anleihe-2019-2025 und www.bourse.lu zur Verfügung.

Zudem wird heute der Konzernabschluss der Semper idem Underberg AG für das Geschäftsjahr endend am 31. März 2019 veröffentlicht. Bei einem Umsatz von 129,9 Mio. Euro erzielte die Gruppe ein bereinigtes EBITDA von 16,7 Mio. Euro.

 

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Wesentliche Eckdaten der Semper idem Underberg Anleihe 2019/2025

Emittentin	Semper idem Underberg AG, Rheinberg
Emissionsvolumen	bis zu 60 Mio. Euro
ISIN / WKN	DE000A2YPAJ3 / A2YPAJ
Stückelung/Mindestanlage	1.000 Euro
Zinsspanne	4,00 - 4,25 % p.a.
Laufzeit	6 Jahre
Zinszahlung	jährlich, jeweils am 18.11. (nachträglich), erstmals 2020
Angebotsstruktur	- Öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg