SeniVita Social Estate AG

Sicherheitenbestand der Wandelanleihe 2015/20 (A13SHL) in Höhe von 47,4 Mio. Euro

Die SeniVita Social Estate AG (SSE) informiert Anleger im Zuge des neuen Anleihen-Angebots über den Sicherheitenbestand für die Wandelanleihe 2015/20 (WKN: A13SHL). Demnach haben die Vermögensgegenstände zum 27.11.2019, die als Sicherheit für die Wandelanleihe vom Sicherheiten-Treuhänder verwaltet werden, einen auf Basis von externen Gutachten und im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechten berechneten Gesamtwert von rund 47,4 Mio. Euro.

Demgegenüber belaufen sich die Verbindlichkeiten aus der Wandelanleihe 2015/20 laut SSE zum Stichtag auf 43,5 Mio. Euro. Die Offenlegung des Bestandes steht wohl im Zusammenhang mit dem aktuellen Anleihen-Angebot des Unternehmens. Derzeit bietet die SSE Inhabern ihrer Wandelanleihe 2015/20 einen Umtausch bis zum 7. Februar 2020 in zwei neue SSE-Anleihen. Zudem können interessierte Anleger die beiden neuen SSE-Anleihen mit Zinskupons von 7,00% p.a. und 9,00% p.a. bis zum 12. Februar 2020 zeichnen.

Einzelpositionen des Sicherheitenbestands

Die Besicherung setzt sich zusammen aus

– Grundpfandrechten auf Immobilien in Höhe von rund 37,6 Mio. Euro,

– einem Barmittelbestand des Treuhandkontos in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro sowie

– dem Wert der Sicherungsabtretung zukünftiger Kaufpreiseinnahmen für Pflegeapartments und Tagespflegen auf Basis der angestrebten Mindestkaufpreise (abzüglich der im Falle entsprechender Verkäufe frei zu gebenden Grundpfandrechte) in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro.

In diesen Werten seien etwaige, über Mindestkaufpreise oder Grundpfandrechtsbeträge hinausgehende Übererlöse aus dem Verkauf von Pflegeapartments bzw. Tagespflegen respektive den Verkäufen der Objekte Königsberg und Weidenberg, nicht entshalten

INFO: Eine vollständige Übersicht finden Sie hier.

Neue SSE-Anleihen 2019

Die neuen SSE-Anleihen haben ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. In der ersten Zeichnungs- und Umtauschsphase wurden 17,6 Mio. Euro platziert. Daraufhin hatte sich die SSE dazu entschlossen, die Angebotsfristen zu verlängern.

SSE-ANLEIHE 2019/23: Die vierjährige nicht nachrangige und besicherte Anleihe 2019/23 (ISIN: DE000A2YPAL9) wird mit 7,00% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro haben. Sie läuft bis zum 14. November 2023 und ist mit erstrangigen Grundschulden besichert (Sicherheitentreuhandvertrag).

SSE-ANLEIHE 2019/24: Die fünfjährige nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YPAM7) wird mit 9,00% p.a. verzinst und hat ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe läuft bis zum 14. November 2024.

Anleihen Finder Redaktion.

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SeniVita Social Estate AG Wandelanleihe 2015/20

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