Auryn schließt nicht brokergeführte Privatplatzierung und Änderungen im Überbrückungsdarlehen ab

Vancouver, Kanada – 6. Februar 2020 - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG, NYSE American: AUG) ("Auryn" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/auryn-resources-getting-environmenta ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von 10,1 Mio. CAD abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung umfasste die Ausgabe von 6.312.500 Stammaktien (die „Aktien“) zu einem Preis von 1,60 CAD pro Aktie (das „Emissionsangebot“). Die Privatplatzierung schloss eine Insider-Beteiligung von insgesamt 271.875 Aktien für einen Erlös von 435.000 Dollar ein.

 

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen die Änderung seines Überbrückungsdarlehens vom September 2019 (die „Darlehensänderung“) abgeschlossen. Die Darlehensänderung ermöglicht es dem Darlehensgeber, den bis dato vorgestreckten Betrag in Höhe von 3 Mio. Dollar und die bis dato aufgelaufenen Zinsen in Höhe von 123.334 Dollar zum Platzierungspreis von 1,60 Dollar in Stammaktien umzuwandeln, was nach Umwandlung die Ausgabe von bis zu 1.952.084 Stammaktien ermöglicht. Die Darlehensänderung gibt dem Unternehmen auch das Recht, eine Umwandlung zu verlangen, falls die Stammaktien des Unternehmens vor dem Fälligkeitsdatum des Darlehens an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 2,50 USD oder mehr an der TSX gehandelt werden. Der Zinssatz für das Überbrückungsdarlehen wurde ab dem Datum der Darlehensänderung auf 5 % pro Jahr gesenkt.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Finanzierung der weiteren übertägigen Exploration auf seinen Projekten Sombrero und Curibaya im Süden Perus und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

 

Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen die im Rahmen des Emissionsangebots ausgegebenen Aktien einer viermonatigen Haltefrist. Für das Angebot wurden insgesamt 59.000 Dollar an Provisionen gezahlt.

 

Im Namen des des Board of Directors

 

Ivan Bebek

Executive Chairman und Director

 

Weitere Informationen zu Auryn Resources Inc. erhalten Sie über Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter [phone] oder [e-mail].

 

In Europa: