EANS-Adhoc

ams AG / ams gibt Abschluss der Bezugsfrist der Bezugsrechtsemission mit 62% Inanspruchnahme der Rechte bekannt, Vollzug voraussichtlich am 3. April 2020

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
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Kapitalmaßnahmen
31.03.2020

Premstaetten - Premstätten, Österreich (31. März 2020) -- ams AG (SIX: AMS), ein
weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass
im Ramen der ordentlichen Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission
("Bezugsrechtsemission") den bestehenden Aktionären von ams 189.869.454 neue,
auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien mit vollem Dividendenrecht ab
1. Januar 2019 zu einem Bezugspreis von CHF 9,20 je Aktie angeboten wurden
("Angebotene Aktien"). Die Bezugsrechtsemission wurde in der außerordentlichen
Hauptversammlung am 24. Januar 2020 genehmigt.

Nach Abschluss der Bezugsfrist am 30. März 2020 wurden Bezugsrechte für
117.451.512 Angebotene Aktien ausgeübt, das entspricht 62% der 189.869.454
Angebotenen Aktien. Die restlichen 72.417.942 Angebotenen Aktien, die nach
Abschluss der Bezugsfrist nicht durch Ausübung der Bezugsrechte gezeichnet
wurden, werden über den Markt in Form eines öffentlichen Angebotes in der
Schweiz und in Österreich sowie in Form von Privatplatzierungen in bestimmten
Ländern ausserhalb der Schweiz und Österreich gemäss den anwendbaren
Wertpapiergesetzen angeboten.

Aufgrund einer Covid-19-bedingten Schließung der Gerichte in Österreich an
ausgewählten Wochentagen, muss die Eintragung der Angebotenen Aktien und damit
der Vollzug der Bezugsrechtsemission um einen Tag verschoben werden.
Infolgedessen werden die Börsennotierung und der erste Handelstag der
Angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange am oder um den 3. April 2020
erwartet. Die Lieferung der Angebotenen Aktien gegen Zahlung des Angebotspreises
wird am oder um den 3. April 2020 erwartet.

ams werden nach Vollzug der Bezugsrechtsemission Bruttoerlöse von rund CHF 1,75
Mrd. (rund EUR 1,65 Mrd.) zufliessen. Die Erlöse werden zur teilweisen
Refinanzierung der Akquisition von OSRAM Licht AG, einschließlich der damit
verbundenen Kosten, verwendet.

Nach Vollzug der Bezugsrechtsemission wird der Nominalwert des ausgegebenen
Stammkapitals von ams EUR 274.289.280 betragen, aufgeteilt in 274.289.280 auf
den Inhaber lautende, nennwertlose Stammaktien.

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Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung