Anleihen-Barometer

4 Sterne für „attraktive“ Eyemaxx-Anleihen - Seite 2

Hinweis: Am gestrigen Dienstag stellte Mehrheitsaktionär und Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller im neuen Live-Video-Format „IR-Call – Anleger trifft Vorstand“ die neue besicherte Eyemaxx-Anleihe 2020/25 vor und beantwortete Fragen von Investoren. Die Video-Präsentation und die anschließende Q&A-Runde kann hier noch einmal eingesehen werden.

Eyemaxx-Anleihe 2019/24 (WKN A2YPEZ)

ANLEIHE CHECK: Die im September 2019 emittierte unbesicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe 2019/24 der Eyemaxx Real Estate AG mit einem Emissionsvolumen in Höhe von 50 Mio. Euro ist ebenfalls mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 24.09.) ausgestattet. Der Emissionserlös soll neben der Refinanzierung der Anleihe 2014/20 der Refinanzierung der Wandelschuldverschreibung 2016/19 und der Wandelschuldverschreibung 2017/19 und der Finanzierung des weiteren Ausbaus neuer Immobilienentwicklungen dienen.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin zum 24.09.2022 zu 102,50%, zum 24.09.2023 zu 101,25% und zum 24.03.2024 zu 100,75% des Nennwerts vorgesehen. Eyemaxx verpflichtet sich während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, die 40% des IFRS-Jahresüberschusses überschreiten. Gewinnausschüttungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn das Konzerneigenkapital gemäß IFRS den Wert von 30 Mio. Euro übersteigt. Darüber hinaus verpflichtet sich die Emittentin zur Einhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote von 20%.

Eyemaxx-Anleihe 2018/23 (WKN A2GSSP)

ANLEIHE CHECK: Die Eyemaxx-Anleihe 2018/23 läuft noch bis 25.04.2023 und ist ebenfalls mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 26.04. und 26.10.) ausgestattet. Im April 2018 wurden zunächst 30 Mio. Euro platziert, durch weitere Aufstockung liegt das Gesamtvolumen der Anleihe nunmehr bei 55,00 Mio. Euro. Der Emissionserlös wird für Immobilienprojekteverwendet.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sind vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten der Emittentin zum 25.04.2021 zu 102,50%, zum 25.04.2022 zu 101,25% und zum 25.10.2022 zu 100,625% des Nennwerts vorgesehen. Eyemaxx verpflichtet sich während der Laufzeit der Anleihe keine Gewinnausschüttungen vorzunehmen, die 40% des IFRS-Jahresüberschusses überschreiten. Gewinnausschüttungen dürfen nur dann vorgenommen werden, wenn das Konzerneigenkapital gemäß IFRS den Wert von 30 Mio. Euro übersteigt.