Mawson Gold - Hammerexplorer!

Aus Mawson Resources wurde Mawson Gold - Top Explorer mit Millionen-Unzen-Potenzial.

Unternehmensbeschreibung

Mawson Gold Limited, bis Anfang August 2020 noch unter dem Namen Mawson Resources Limited bekannt, ist ein in Kanada gelistetes Goldexplorationsunternehmen mit hochwertigen Goldvermögenswerten in den bergbaufreundlichen Tier-1-Jurisdiktionen Finnland und Australien. Es hat sich als führendes nordisch/arktisches Explorationsunternehmen etabliert, dessen Hauptaugenmerk auf das Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland gerichtet ist. Neben einer gesicherten Goldressource besitzt diese Liegenschaft zusätzlich noch  ein wirtschaftliches Kobalt Vorkommen, welches dem Unternehmen nicht nur Geld in die Kasse spülen wird, sondern insbesondere den zukünftigen Genehmigungs-Prozess erleichtern kann, da die Regierung in Finnland extrem an Kobalt Vorkommen im Rahmen des Ausbaus der Elektromobilität interessiert ist.

Projekte

Finnland gilt allgemein als einer der weltweit besten Orte für Exploration und Bergbau. Das Fraser Institute stufte es 2019 als zweitattraktivste Bergbauland der Welt ein. Grund dafür ist die Kombination aus Gesteinen des richtigen Alters, dünnem Gletscher (bis zu 99% der Landmasse), außergewöhnliche Infrastruktur und unkomplizierter Bergbaukultur. So ist es nicht verwunderlich, dass viele der weltweit größten Bergbau- oder Explorationsunternehmen sich ebenfalls für eine Tätigkeit in Finnland entschieden haben. Dazu gehören zum Beispiel Agnico Eagle in Kittilä - Europas größte Goldmine. Sie befindet sich 150 Kilometer nördlich von Mawson Gold und begann, wie jetzt Mawson Gold, mit einer kleinen Ressource von 300.000 Unzen. Aktuell liegt sie bei ca. 7 Millionen Goldunzen. Darüber hinaus erkunden oder operieren weitere Big-Player, wie Anglo American, Rio Tinto, B2Gold, First Quantum und Boliden ebenfalls in Finnland.

Das zu 100 % im Besitz befindliche Explorationsprojekt Rompas-Rajapalot ist Mawsons Flaggschiff-Liegenschaft in Finnisch-Lappland und liegt einige Kilometer südlich des Polarkreises. Das Gebiet befindet sich hauptsächlich in der finnischen Gemeinde Ylitornio, wobei einige südöstliche Liegenschaften zu der Stadt Rovaniemi, der Hauptstadt Lapplands, gehören. Die Entfernung zu den beiden Gemeindezentren beträgt jeweils nur etwa 50 km. Der infrastrukturelle Projektzugang ist hervorragend, da in der Gegend bereits eine asphaltierte Straße, ein lokales Forststraßennetz, ein Bahnhof und ein internationaler Flughafen vorhanden sind. Die Landschaft des Gebiets besteht aus Wald und flachen Moorgebieten mit stellenweise flachen, welligen Hügeln.

Sowohl hochgradiges Gold als auch Kobalt wurden innerhalb eines Gebiets von über 10 Quadratkilometern entdeckt. Die im Tagebau und unter Tage nachgewiesene, abgeleitete Mineralressource wurde am 15.09.2020 von 424.000 Unzen Goldäquivalent mit 3,1 g/t Goldäquivalent auf 716.000 Unzen Goldäquivalent mit 2,5 g/t Goldäquivalent (9,0 Millionen Tonnen mit 2,1 g/t Gold und 570 ppm Kobalt) fast verdoppelt. Die Ressourcenaktualisierung resultiert aus dem jüngsten, fast 14 km langen und bereits abgeschlossenen Bohrprogramm vom 19. November 2019. bis 20. April 2020. Ein neues, 20 Kilometer langes Bohrprogramm mit 5 Bohrgeräten ist von Mitte bis Ende Dezember 2020 geplant, mit dem Ziel, die Mineralressource sofort zu erweitern. Mittelfristig (in den nächsten 12 – 15 Monaten) rechnet das Management mit einer Ressourcenerweiterung von bis zu 3 Millionen Unzen Goldäquivalent. Das Wachstumspotenzial ist nach wie vor groß, da die aufgewerteten Ressourcengebiete seitlich offen sind und sich nach unten neigen.

Bereits 2011 begann man mit den Bohr-Explorationen und man erhielt mit Bohrloch ROM0011 auf Anhieb das beste europäische Ergebnis der letzten 10 Jahre - 6 Meter mit 617 Gramm pro Tonne Gold aus 7 Metern Tiefe. Auch die zuletzt veröffentlichten Bohrergebnisse unterstreichen die Konsistenz einer neuen hochgradigen Goldmineralisierung und bestätigen damit die Vermutung des Managements, dass diese zu einer Zone zusammengefasst werden kann, die vor allem noch einen erheblichen Erweiterungsspielraum offenlässt. Die Protokollierung und Prüfung des Kerns liegen weiterhin im Zeitplan, um zu Beginn des dritten Quartals 2020 eine aktualisierte Ressource der Öffentlichkeit bereitzustellen. Aus diesen neu gewonnenen Informationen, in Kombinationen mit den Ergebnissen des Bohrprogramms, werden nun neue Ziele markiert, die im dritten und vierten Quartal 2020 gebohrt werden sollen.

Neben dem außerordentlichen Goldpotential in diesem Projekt, sollte man das enorme Kobalt Vorkommen nicht außer Acht lassen, denn Finnland spielt eine bedeutende Rolle in der globalen Kobalt-Versorgungskette. Somit hat sich das reine Goldprojekt zu einem „strategischen Projekt“ für das Land Finnland ausgeweitet, denn eine künftige finnische Inlandsquelle für Kobalt aus Rajapalot würde die jüngsten Ankündigungen Finnlands und Schwedens unterstreichen, dass die Länder gemeinsam an einem rückverfolgbaren Portfolio für nachhaltige Mineralien arbeiten werden, das als entscheidend für die Erreichung der Klimaziele gilt. Die Demokratische Republik Kongo ("DRC") förderte 2016 54% des weltweit produzierten Kobalts, während 80% des in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Kobalts in China raffiniert wird. Die Hälfte der weltweiten nicht-chinesischen Produktion (10% der Gesamtproduktion) stammt jedoch aus Freeport Cobalt, der weltweit größten einzelnen Kobaltraffinerie, die nur 400 Kilometer von Mawsons Rajapalot-Projekt in Kokkola, Finnland, entfernt ist. Eine beträchtliche Menge an Ausgangsmaterial für Freeport Cobalt kommt über einen langfristigen Liefervertrag mit einem chinesischen Unternehmen aus dem kongolesischen Bergwerk Tenke Fungurume. Aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrs und des Bedarfs an der Speicherung von erneuerbarer Energie ist der Batteriesektor zu einem wichtigen Motor der Kobaltnachfrage geworden. Die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien steigt sprunghaft an, was sowohl den Preis als auch das Volumen für den Kobaltmarkt in den kommenden Jahren stützen dürfte. Da Kobalt auf der Liste der kritischen Rohmineralien der Europäischen Kommission steht, gibt es ein starkes Mandat, die lokale und ethische Versorgung mit Kobalt zu sichern, was wahrscheinlich zu einer weiteren Verknappung des Angebots beitragen wird.

Neben dem schon sehr weit fortgeschrittenen Rajapalot-Projekt in Finnland veröffentlichte Mawson vor ein paar Monaten den Kauf neuer Gold-Projekte in Australien. Ende Januar 2020 gab man ein umfangreiches Abkommen mit dem Großgrundbesitzer Nagambie Resources Limited (NAG:ASX) bekannt. Darin enthalten ist unter anderem das exklusive Vorkaufsrecht am größten, zusammenhängenden Landpaket im australischen Bundesstaat Victoria und damit im wohl bekanntesten Goldgürtel der Welt. Mawsons Einstieg in Victoria bietet Explorationspotenzial der ersten Stunde, in der besten Goldlagerstädte der Welt. Das Portfolio enthält bereits Bohrprojekte mit Bohrergebnissen, darunter 17 Meter mit einem Gehalt von 7,0 g/t Gold aus 66 Metern, die innerhalb eines 11 Kilometer langen, noch offenen Trends gebohrt wurden. Es umfasst auch historische und hochgradige Minen, die nie unterhalb von 50 Metern, unmittelbar entlang des Streichs der historischen Mine Costerfield von Mandalay Resource, getestet wurden. Das Projektgebiet birgt gigantisches Potential und ist eventuell vergleichbar mit den Vorkommen bei Fosterville und Fosterville South. Diese beiden Ressourcen liegen in unmittelbarer Nachbarschaft und gehören Kirkland Lake Gold (Fosterville) und Fosterville South Exploration (Fosterville South). Kirkland Lake Gold produzierte 2019 dort 619.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Goldgehalt von 39,6 Gramm Gold pro Tonne und das zu unschlagbaren Kosten von unter 300 USD pro Unze. Aktuell ist für die Goldmine Fosterville eine gemessene und angezeigte Ressourcenschätzung von 14.800.000 Tonnen bei 4,4 g/t Gold für 2.110.000 Unzen Gold und eine abgeleitete Ressourcenschätzung von 10.300.000 Tonnen bei 5,5 g/t Gold für 1.830.000 Unzen Gold bekannt. Fosterville South Exploration ist erst seit ein paar Monaten an der Börse und nach den ersten positiven Meldungen bereits über 260 Millionen CAD wert. Laut Management sind die Projekte von Fosterville South mit denen von Mawson Gold auf jeder technischen Basis vergleichbar und weisen geologische Ähnlichkeiten auf. Mittlerweile haben Feldteams nach Abschluss von Zusammenstellung und Auswertung historischer Daten die ersten Explorationen bei Projekten ‚Sunday Creek‘, ‚Redcastle‘ und ‚Doctors Gully‘ durchgeführt. In den nächsten Schritten sollen umfassende Oberflächenkartierungen, sowie geophysikalische, geologische und geochemische Untersuchungen durchgeführt werden, bevor dann mit den ersten Bohrungen begonnen wird.

Mawsons Projekt Sunday Creek, das sich zu 100 % im Besitz von Mawson befindet, beherbergt historische epizonale Goldminen über einen mehr als 11 Kilometer langen Trend. Frühere Bohrungen haben nur 800 Meter dieses Trends bis in eine durchschnittliche Tiefe von 80 Metern getestet. Ausgewählte historische Bohrergebnisse beinhalten z.B. ein Bohrloch mit 21 Meter mit 4,8 g/t Gold aus 9 Metern, einschließlich 2 Meter mit 28,8 g/t Gold aus 15 Metern und ein weiteres Bohrloch von 8 Meter mit 11,3 g/t Gold aus 66 Metern, einschließlich 2 Meter mit 40,3 g/t Gold aus 70 Metern. Bereits Mitte September verkündete das Unternehmen den beginn von umfänglichen Diamantbohrungen und geophysikalische Untersuchungen auf den Goldprojekten Sunday Creek und Redcastle, um dann nur wenige Tage später bereits den Abschluss von 3 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 345 Metern auf Sunday Creek zu verkünden. Historische Goldminen bei Sunday Creek kommen in einem mehr als 11 Kilometer langen Trend vor. Die modernen Bohrungen bei Sunday Creek konzentrierten sich auf seichte, zuvor abgebaute Oberflächenabbaustätten bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 80 Metern. Bei dem Projekt handelt es sich um ein epizonal angelegtes Goldprojekt, das 56 Kilometer nördlich von Melbourne liegt und 19.365 Hektar sowohl bewilligte als auch beantragte Explorationspacht umfasst. Die Analyse des ersten Bohrlochs ergab 15,2 Meter mit 3,7 g/t Gold von der Oberfläche ab, einschließlich 0,6 Meter mit 17,9 g/t Gold ab 10,4 Metern, während es die nicht abgebauten Erweiterungen des historischen Apollo-Minengebiets erprobte und bestätigte somit das Vorhandensein einer Goldmineralisierung. Nachdem die ersten 3 Bohrungen abgeschlossen wurden, beschloss Mawson Gold, dass angesichts der Intensität und der Art und des Grades der Mineralisierung, die bei diesen Bohrungen beobachtet wurden, ein zweites Bohrgerät nach Sunday Creek zurückkehren wird, um das Goldmineralisierungssystem weiter zu definieren und Volumen und Umfang zu bestimmen.

Auf dem Goldprojekt Redcastle (70%iger Besitzanteil) sind geophysikalische Untersuchungen mit zwei Teams für induzierte Polarisierung und einem Team für magnetische Bodenuntersuchungen im Gange. Dipol-IP und detaillierte Gravitationsuntersuchungen werden ebenfalls in Redcastle durchgeführt, bevor die Crews nach Sunday Creek umziehen, um in den kommenden Monaten Gradienten-IP, 3D-IP und Bodenmagnetik durchzuführen. Zusätzlich befindet sich nun auch auf dem Redcastle-Projekt ein Bohrgerät, um die Tiefenerweiterungen von vier historischen Aderbereichen zum ersten Mal seit der Einstellung des Bergbaus in den letzten 1890er Jahren zu testen. Redcastle ist eines der bedeutendsten historischen epizonalen Goldfelder des Bundesstaates mit hochgradigem und gewöhnlichem sichtbaren Gold in Quarzgestein.

Insgesamt ist ein Gesamtbohrprogramm von 5.000 Metern für den Rest des Jahres 2020 in Victoria geplant.

Drittes und neustes Projekt im australischen Bundestaat Victoria ist das Goldprojekt „Whroo“. Am 13.10.2020 gab Mawson Gold die neugeschlossene Optionsvereinbarung mit Nagambie Resources Limited bekannt, in der über das neuausgearbeitete Joint-Venture berichtet wird. Das Joint-Venture umfasst 199 Quadratkilometer, die den 9 Kilometer langen Goldtrend Whroo abdecken, der sowohl die Bergbaugebiete White Hills als auch Balaclava Hill umfasst und eines der bedeutendsten historischen epizonalen Goldfelder in Victoria, Australien, beinhaltet. Von Mitte des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dort mit minimaler moderner Exploration Gold abgebaut. Doch angesichts des Explorationserfolgs in Fosterville geht das Unternehmen auch bei diesem Projekt von einer enormen Explorationschance aus. Ziel ist es die geologischen Möglichkeiten rasch zu erschließen, indem geophysikalische Untersuchungen durchgeführt werden, um mit ersten Diamantbohrungen beginnen zu können. Mawson hat die Option, eine Joint-Venture-Beteiligung von bis zu 70% am optionierten Grundstück zu erwerben, indem es Explorationsausgaben von 4,0 Millionen AUD über 6 Jahre tätigt und Barzahlungen von 250.000 AUD über 4 Jahre leistet. Damit konnte insgesamt die Projektfläche um 73% in den Goldfeldern von Victoria erweitert werden und man besitzt nun Anteile an drei bedeutenden epizonalen, historischen Goldfeldern (Sunday Creek, Redcastle und Whroo) mit insgesamt 471 Quadratkilometern Umfang.

Neben den Liegenschaften im australischen Bundesstaat Victoria hat Mawson Gold eine bedeutende Position von 483 Quadratkilometern (wird auf 785 qkm erweitert) an erteilten Explorationslizenzen im Cloncurry-Distrikt von Mt. Isa in Queensland, Australien, auf einer Streichlänge von insgesamt 60 Kilometern aufgebaut und ist dort von den Minengesellschaften South32 Ltd. und Sandfire Resources Ltd. umgeben. Das Mt. Isa-Gebiet ist eines der metallhaltigsten Gebiete der Welt und enthält 5 % der weltweiten Silberressourcen, 1,7 % der weltweiten Kupferressourcen, 21,2 % der weltweiten Bleiressourcen und 11 % der weltweiten Zinkressourcen in zahlreichen Minen von Weltrang. Mawson wird im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative (CEI) der Regierung von Queensland 200.000 US-Dollar erhalten, um die 800 Meter Bohrungen im Ziel F11 zu finanzieren, welches streichparallel zur Silber-Blei-Mine Cannington von South32 Ltd. liegt. Im Jahr 2019 war die Cannington Mine der neuntgrößte Silberproduzent der Welt mit einer Produktion von 12,3 Millionen Unzen. Zu seiner Blütezeit Anfang der 2000er Jahre war Cannington der weltweit größte einzelne Silberproduzent und machte etwa 6% der weltweiten Primärsilberproduktion aus. Zu den auf F11 gesuchten Ablagerungsarten gehören sowohl Cannington-Silber-Zink (Broken-Hill-Typ) als auch Eisenoxid-Kupfer-Gold.

Management

Das Management-Team rund um CEO Michael Hudson hat zahlreiche erfolgreiche Entdeckungen gemacht und gezeigt, diese in Richtung Abbau und Produktion voranzutreiben. Michael Hudson entwickelte und finanzierte in den letzten Jahren zahlreiche Mineralexplorationsgrundstücke und seit 2004 leitet er bereits Mawson Resources Ltd als Vorsitzender, CEO und Direktor. Während seiner Karriere leitete und entwickelte er Explorationen bis hin zu Vor-Machbarkeitsprojekten in Pakistan, Australien, Peru, Argentinien, Mexiko, Finnland, Spanien, Portugal und Schweden für große und junge Bergbauunternehmen. Er war ein wichtiges Teammitglied bei der Entdeckung der Goldlagerstätte Portia im Bezirk Olary in Südaustralien, der Mine Duddar Pb-Zn in Pakistan, der REE-Lagerstätte Norra Karr in Schweden, des Kilbricken-Projekts in Irland und der Gold-Kobalt-Ressource Rompas-Rajapalot in Finnland. Er ist außerdem Gründer und Direktor von Hannan Metals Ltd (TSXV: HAN), einem Unternehmen mit Kupfer- und Silberinteressen in Peru.

Finanzen

Richtet man einen Blick auf die Aktionärsstruktur, so sieht man, dass der weltweit größte Goldproduzent Newmont Mining mit knapp 10% beteiligt ist. Darüber hinaus ist seit 2010, also von der ersten Stunde an, der Multi-Milliarden Rohstoff Fonds Sentient Equity Partners an Mawson investiert. Diese Beteiligung sollte sich mittlerweile auf ca. 20 % belaufen. Insgesamt sind laut Unternehmensangabe 73,9% der ausstehenden Aktien im Besitz von Institutionellen und Insidern und nur die restlichen Aktien sind im free-float verfügbar. In der Unternehmenspräsentation vom 14. September 2020 weist das Unternehmen eine Cash-Position von 16,5 Millionen CAD aus. Mawson Gold Limited ist an der kanadischen Börse von Toronto unter dem Ticker MAW, an der amerikanischen OTC unter dem Ticker MWSNF und in Deutschland unter MXR zu finden. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 0,41 CAD und ausstehenden Aktien von 253,8 Millionen Stück beträgt die derzeitige Marktkapitalisierung ca. 103 Millionen CAD.

Zukunft/Ziele

Mit einem Investment in Mawson Gold erwirbt man ein qualitativ hochwertiges Goldexplorationsportfolio in zwei sicheren, bergbaufreundlichen Tier-1-Jurisdiktionen in Finnland und Australien. Insgesamt 9 bis zum Jahresende eingesetzte Bohrgeräte, verteilt auf die 4 globalen Goldprojekte werden in nächster Zukunft für ordentlich Newsflow und hoffentlich positive Ergebnisse sorgen, so dass einer Weiterentwicklung der einzelnen Projekte nichts im Wege stehen sollte.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

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