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ETERNA ruft für geplante Verlängerung der Anleihe Gläubiger zur Stimmabgabe auf - Seite 2

Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH, erklärt: "Mit der geplanten Verlängerung des bestehenden Finanzierungsmix verfolgen wir das Ziel, frühzeitig finanzielle Stabilität in der derzeitigen Phase sowie für die kommenden Jahre zu schaffen. Dazu wollen wir bewusst weiter unseren Weg mit dem Kapitalmarkt gehen, wo wir in den letzten Jahren eine operativ erfolgreiche Entwicklung und eine hohe Schuldendienstfähigkeit unter Beweis gestellt haben. Unsere Schuldscheingläubiger haben bereits mit ihrer Zustimmung den ersten Schritt gemacht. Seit rund acht Jahren konnten sich Gläubiger bereits von der Zuverlässigkeit und Transparenz von ETERNA am Anleihemarkt überzeugen. So sind wir zuversichtlich, dass auch die Anleihegläubiger das Vorhaben mittragen und damit weiterhin ihr Vertrauen in ETERNA und die eingeschlagene Strategie bekunden."

Operativ hat ETERNA in den letzten Jahren das Geschäft mit der Modernisierung von Marke und Kollektionen erfolgreich entwickelt. So ist es ETERNA gelungen, sechs Jahre in Folge den Umsatz und das operative Ergebnis zu steigern. Im Zeitraum von 2017 bis 2019, also seit Beginn der bestehenden Finanzstruktur, konnte ETERNA das operative Ergebnis mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von rund +5% pro Jahr merklich verbessern. Vor Ausbruch der Pandemie steigerte ETERNA im Geschäftsjahr 2019 den Umsatz auf 106 Mio. Euro und gleichzeitig das EBITDA überproportional zum Umsatz um 5,4% auf 13,1 Mio. Euro. Daraus resultierte eine im Branchenvergleich hohe, zweistellige EBITDA-Marge von 12,2%. Im ersten Halbjahr 2020 verzeichnete ETERNA infolge des zeitweisen Lockdowns eine weiterhin operativ profitable, aber im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

"Seit dem Frühjahr spüren wir wie die gesamte Branche auch die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie deutlich. Gleichzeitig sehen wir uns angesichts des erfolgreichen Geschäftsverlaufs in den vergangenen Jahren mit unserem Geschäftsmodell gut aufgestellt, um diese herausfordernde Situation zu meistern und perspektivisch den Wachstumskurs fortzusetzen. Die bestehende Finanzierung hat uns seit 2017 den notwendigen Handlungsspielraum gegeben, um die eingeleitete Wachstumsstrategie weiter konsequent fortzusetzen und in Zukunftsthemen wie die weitere Digitalisierung und Internationalisierung unseres Unternehmens zu investieren. Daher ist es für uns in der derzeitigen Phase ein logischer Schritt, am bewährten Finanzierungsmix aus Schuldscheindarlehen und Anleihe festzuhalten und dies nun zur Abstimmung zu stellen."