Skeena Resources kündigt Overnight-Aktienkaufangebot an

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Vancouver, BC (10. November 2020) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resource ... ) freut sich bekannt zu geben, dass ein über Nacht vermarktetes öffentliches Angebot von Stammaktien ("Stammaktien") mit einem Bruttoerlös von etwa 35 Millionen C$ (das "Angebot") durchgeführt wird. Das Angebot wird durch ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von Raymond James Ltd. und Canaccord Genuity durchgeführt.

 

Die Stammaktien werden gemäß einem Prospektzusatz zum Kurzform-Basisprospekt des Unternehmens vom 4. November 2020 angeboten. Ein vorläufiger Prospektzusatz wurde eingereicht, und das Unternehmen beabsichtigt, am oder um den 11. November 2020 einen endgültigen Prospektzusatz zu seinem Basisprospekt einzureichen.

 

Die Stammaktien werden in jeder der kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec angeboten. Die Stammaktien werden auch an US-Käufer auf der Grundlage einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas verkauft, vorausgesetzt, dass keine Prospektabgabe oder vergleichbare Verpflichtung entsteht.

 

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 17. November 2020 abgeschlossen werden und hängt davon ab, dass Skeena alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhält, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange.

 

Barrick Gold Inc., das derzeit ca. 12,4 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien hält, hat das Recht, seine anteilige Beteiligung am Unternehmen über die Beteiligung an künftigen Skeena-Finanzierungen aufrechtzuerhalten.

 

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen zur Finanzierung der Explorations- und Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek und dem Goldprojekt Snip sowie für allgemeine Verwaltungs- und Unternehmenszwecke verwendet werden.

 

Agentis Capital Mining Partners, Jett Capital Advisors und Tectonic Advisory Partners haben als Finanzberater für das Unternehmen fungiert.