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Original-Research Valneva SE (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

Nachrichtenagentur: dpa-AFX
09.04.2021, 14:26  |  437   |   |   

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Original-Research: Valneva SE - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SE

Unternehmen: Valneva SE
ISIN: FR0004056851

Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 08.04.2021
Kursziel: EUR13,50
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 14.01.2021 (vorher: Kaufen)
Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 13,50.

Zusammenfassung:
Valneva hat positive Ergebnisse der Phase-1/2-Studie ihres COVID-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 bei 153 gesunden Erwachsenen bekannt gegeben. VLA2001 wurde ohne Sicherheitsbedenken gut vertragen. Die Serokonversionsraten für S-Protein-bindende IgG-Antikörper betrugen 89,8% in der mittleren Dosis und 100% in der hohen Dosisgruppe. Der Serokonversionsfaktor (Verhältnis des Antikörpertiterwerts nach der Impfung zum Wert vor der Impfung) gegenüber dem Ausgangswert zwei Wochen nach Abschluss des Zwei-Dosis-Plans betrug 26 in der mittleren Dosis und 86 in der hohen Dosisgruppe. Valneva plant nun, die Phase-3-Studie von VLA2001 bis Ende dieses Monats zu starten, und erwartet, dass im Herbst ein Zulassungsantrag bei der britischen Regulierungsbehörde eingereicht wird. Auf der Grundlage von Konsultationen mit der britischen Regierung, die die Entwicklung von Impfstoffen für Virusvarianten sowie die Anforderungen der britischen Auffrischungskampagne umfassen, hat Valneva jedoch angegeben, dass die Abgabe der ersten 60 Mio. Dosen sich ins erste Quartal 2022 hineinziehen wird. Die Abgabe all dieser Dosen war zuvor für 2021 geplant, aber wir gehen jetzt von einer 50/50-Aufteilung zwischen 2021 und 2022 aus. In der Zwischenzeit macht Valneva weiterhin zügige Fortschritte bei der Entwicklung ihrer Nicht-COVID-19-Pipeline. Die Ergebnisse der dritten Phase-2-Studie mit dem Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15, an der eine pädiatrische Population teilnimmt, werden Mitte des Jahres erwartet. Die Phase-3-Studie wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 beginnen. Vorbehaltlich des positiven Ergebnisses dieser Studie und der behördlichen Genehmigung wird die Zulassung für das erste Halbjahr 2025 erwartet. Darüber hinaus wird die Auslesung des primären Endpunkts der Phase-3-Studie des Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 Mitte dieses Jahres erwartet. Mehrere Unternehmen entwickeln Chikungunya-Impfstoffe, aber VLA1553 war der erste Impfstoffkandidat, der die Phase 3 erreichte, und ist auch der einzige Impfstoffkandidat mit dem Potenzial, nach einer Einzeldosierung eine Langzeitimmunität zu bieten. Dies deutet darauf hin, dass die ersten Einnahmen aus dem Impfstoff im Jahr 2023 erzielt werden könnten. Der Wert des Chikungunya-Impfstoffmarktes wird auf USD500 Mio. geschätzt, wovon USD250 Mio. auf den Reisemarkt entfallen. Wir behalten unser Kursziel von EUR13,50 bei, stufen jedoch das Rating auf Kaufen (zuvor: Hinzufügen) hoch, um das Aufwärtspotenzial von über 25% widerzuspiegeln.


Rating: Kaufen
Analyst:
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Diskussion: Valneva: Hohes Potential für die Zukunft
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