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hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro (deutsch)

hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro

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DGAP-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro

18.05.2021 / 09:00
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hep global GmbH: erfolgreiche Vollplatzierung des 6,5 % Green Bonds 2021/2026 im Volumen von 25 Mio. Euro

Güglingen, 18. Mai 2021 - Die hep global GmbH, ein internationaler Spezialist für die Entwicklung, Realisierung und Betriebsführung von Photovoltaik-Projekten sowie über Tochtergesellschaften Investment-Manager für Solar-Fonds, hat das öffentliche Angebot für ihren 6,5 % Green Bond 2021/2026 (ISIN: DE000A3H3JV5) erfolgreich beendet. Mit 25 Mio. Euro konnte das maximale Emissionsvolumen bei institutionellen Investoren und Privatanlegern vollständig platziert werden. Davon wurden 3,677 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG gezeichnet, die voll zugeteilt wurden.

Das Unternehmen wird den Emissionserlös zur Finanzierung von zusätzlichem Wachstum verwenden. Dazu sind rund 75 % der Mittel für die Finanzierung des Erwerbs zukünftiger Photovoltaikprojekte in der Early-Stage- und Active-Development-Phase sowie rund 25 % als Working Capital für den Auf- und Ausbau der hep vorgesehen. Die erfolgreiche Emission wurde von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner begleitet.

"Wir freuen uns sehr über die hohe Nachfrage der Investoren nach unserem Green Bond. Die erfolgreiche Vollplatzierung werten wir als starken Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell und unsere Wachstumsstrategie. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenso gilt unser Dank unseren Partnern, die uns bei unserer Debütanleihe unterstützt haben, und vor allem unserer Belegschaft, die wesentlich dazu beiträgt, dass hep über hervorragende Voraussetzungen für weiteres nachhaltiges Wachstum verfügt", erklärt Christian Hamann, Gründer und CEO der hep global GmbH.

Eckdaten des Green Bonds 2021/2026

Emitten- hep global GmbH
tin
Finan- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) zie-
rungs--
instru-
ment
Emissi- Bis zu 25 Mio. Euro
onsvolu-
men
Plat- 25 Mio. Euro
ziertes
Volumen
ISIN / DE000A3H3JV5 / A3H3JV
WKN
Kupon 6,5 % p.a.
Ausgabe- 100 %
preis
Stücke- 1.000 Euro
lung
Valuta 18. Mai 2021
Lauf- 5 Jahre: 18. Mai 2021 bis 18. Mai 2026 (ausschließlich) zeit
Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 18. November und 18. Mai eines lung jeden Jahres (erstmals 2021)
Rückzah- 18. Mai 2026
lungs-
termin
Rückzah- 100 %
lungsbe-
trag
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Son- * Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 19. Mai 2025 derkün- zu 101 % des Nennbetrags
digungs-
rechte
der
Emitten-
tin
Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung * gungs- Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 rechte Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 * der Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den Anlei- jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt * hegläu- Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für biger Gesellschafterdarlehen * Transparenzverpflichtung * und Positivverpflichtung
Coven-
ants
Anwend- Deutsches Recht
bares
Recht
Pro- * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in spekt Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Börsen- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der segment Frankfurter Wertpapierbörse)
Financi- Lewisfield Deutschland GmbH
al
Advisor
Bookrun- Quirin Privatbank AG
ner

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Römerstraße 3
D-74363 Güglingen
Tel.: [phone]
E-Mail: [e-mail]
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