Aurania kündigt Overnight-Angebot und gleichzeitige Privatplatzierung an

Toronto, Ontario, 4. Oktober 2021 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass es ein öffentliches Übernachtangebot von Einheiten (die "angebotenen Einheiten") des Unternehmens mit einem Bruttoerlös von bis zu 10,0 Mio. CDN$ (das "Angebot") und eine gleichzeitige Privatplatzierung von Einheiten mit einem Bruttoerlös von bis zu 2 Mio. CDN$ durchführen wird. Das Angebot wird voraussichtlich gemäß einem Emissionsvertrag abgeschlossen, der zwischen dem Unternehmen und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Lead Underwriter und Sole Bookrunner sowie einem Konsortium von Underwritern, darunter Canaccord Genuity Corp. und Echelon Wealth Partners Inc. (zusammen die "Konsortialführer").

 

Overnight Marketed Public Offering

 

Die Anzahl der angebotenen Einheiten, die verkauft werden sollen, der Angebotspreis (der "Angebotspreis") und die Bedingungen der angebotenen Einheiten werden im Laufe der Vermarktung festgelegt, und es kann keine Zusicherung hinsichtlich des Abschlusses des Angebots gegeben werden. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption (die "Mehrzuteilungsoption") gewähren, die nach dem alleinigen Ermessen der Konsortialbanken ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften angebotenen Einheiten bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots zu denselben Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

 

Das Unternehmen zahlt den Konsortialführern eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots, einschließlich der Erlöse aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, sowie Makler-Warrants zum Kauf von bis zu 6,0 % der Anzahl der angebotenen Einheiten, einschließlich der angebotenen Einheiten aus der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die im Rahmen des Angebots verkauft wurden (die "Makler-Warrants"). Jeder Broker Warrant berechtigt die Konsortialbanken zum Kauf einer Einheit zum Angebotspreis zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, an dem die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants ablaufen.